曾经，这是一个人类和魔法共存的世界，但一场意外的发生令魔法就此消身匿迹，一晃眼就是1000年过去，人类甚至连他们曾经拥有魔法这件事情都给忘记了。小日向满月（岛袋美由利 配音）是一名个性活泼开朗的女子高中生，不擅长拒绝的她无论别人拜托什么事情都会满口答应下来，因此在当地人缘非常的好。一天，小日向满月邂逅了一位名叫新月艾尔涅丝塔深海（种崎敦美 配音）的神秘少女，看上去冷漠孤傲拒人于千里之外的少女，也被小日向满月的热情给融化了。在新月艾尔涅丝塔深海的带领之下，小日向满月第一次知道这个世界上存在着人偶阿尔玛诺克斯，同时亦得知了魔法并没有完全绝迹的真相。
故事承接第一季的剧情，凌策组建了名为“影”的小队，并凭借凌策熟记的各种副本秘籍，...
东京——『晓特区』。
在成为人见人爱的“坏蛋帮”之前，他们只是几个努力建立自己可怕名声的坏蛋而已。为了成为史上最臭名昭著的罪犯，沃尔夫的目标是凭借他们迄今为止最胆大妄为的抢劫案，登上6频道晚间新闻“最坏之最”榜单的榜首……但他们其实一直不太擅长作恶。
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