自上一季结束后，波杰克（威尔·阿奈特 Will Arnett 配音）便失去了消息，音信全无。花生酱先生（保罗·F·汤普金斯 Paul F. Tompkins 配音）决定参加州长的竞选，作为他的妻子，戴安（爱丽森·布里 Alison Brie 配音）虽然心里有着一百个不情愿，却依然只能选择鼎力相助。凯瑟琳公主（艾米·塞德丽丝 Amy Sedaris 饰）的恋爱看似顺利的进行的，然而，当她前往男友家中做客时才发现，一只猫想要和一只老鼠在一起，必须接受数不尽的严峻考验。一只名叫藿莉的小母马找到了波杰克，声称自己有可能是他的女儿，无奈之下，波杰克只得带着藿莉踏上了寻母之旅。与此同时，波杰克的母亲碧翠丝被赶出了养老院，波杰克将她带回了家，这一次，波杰克的家人们真正的回到了他的身边。
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公元607年，当朝皇帝残暴无道、民不聊生，正值最黑暗的时代。
谭乐在意外获得银河武器唤醒托宝战士后，就一直承担着守护地球和平的职责，在他的努力下，地球风平浪静。直到有一天，独角兽星球的公主左兰来到地球回收银河武器。与谭乐相遇后，她被谭乐与托宝的友谊打动，加入了银河侦探团，一起对抗邪恶力量。与此同时，征服者蒲尔萨的得力干将史达林来到地球，企图抢夺银河武器统治世界。在谭乐、左兰和托宝战士们的共同努力下，史达林被击败了，他的野心没有得逞，地球再一次归于和平。
