1935年，中央红军突破湘江后，挥师贵州，攻占遵义，决定在遵义召开扩大会议（遵义会议），蒋介石严令国民党中央军及四川军阀部队进攻黔北。为了保证扩大会议的顺利召开，红军在遵义周边组织多处防线阻击国民党中央军。红军红一师红二团奉命进驻綦江羊角一线警戒四川军阀部队，并击毙了川军的先头部队，随后派出一支精悍的小分队，尾随溃军进至观音桥、丹溪一带，进行侦察、袭扰，造成红军进攻重庆之声势，以此阻滞川军向黔北进发。
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本片用一种现实与记忆穿插的方式勾勒了男主人公X（吉奥吉欧·艾伯塔基 Giorgio Albertazzi 饰）与女主人公A（德菲因·塞里格 Delphine Seyrig 饰）公剪不断理还乱的情感纠葛。X的记忆中对于巴洛克宫殿里的亭台楼阁如数家珍，在他的描述性旁白中，人们 得以感受到他内心巨大的波澜。在剧场舞台上，戏子正在表演着离愁别绪的桥段。观众席上X跟贵妇A对视良久。歇息之时，剧场响起舞曲，X向A邀舞，两人在近距离表达了对彼此的感受。A觉得这个X是个关注自己的陌生人，但是X却讲述了去年与她发生的一段鲜为人知的故事。期间，还穿插了X跟A丈夫M（莎查•皮托夫 Sacha Pitoëff 饰）游戏对决的场景……
找不到工作，Jungeon 担心自己的未来。他在一家宾馆看到一则招聘广告，要求有冲浪技能的人。Jungeon 不会冲浪，但他需要这份工作……
1945年，世界反法西斯战争取得了决定性的胜利。佳木斯市，由于战争的破坏和严冬的到来，正面临着一场因缺煤造成的巨大灾难。缺煤使工厂停工，缺煤使城市无法供暖，使城市陷入了黑暗。成千上万的市民拥挤在各个煤炭店，煤炭店却无煤可供。严峻关头，以共产党领导的佳木斯市人民政府，与在郊外和暗处觊觎的国民党特别行动队展开了惊心动魄的找煤斗争。找煤的关键是找人，而这个人就是日伪时期的佳木斯市市长段景颐。他是毕业于日本帝国大学的煤炭专家，整个东北的煤炭分布情况只掌握在他一个人的手中。此刻的段景颐，正从死囚的深牢中押出。他将作为日伪时期的大汉奸押赴刑场枪决。行刑在即，段景颐的人头就要落地。合江省委书记力排众议，打电话到佳木斯，对这个没有血债、只当了50天伪市长的段景颐，下达了停止行刑，枪下留人的命令。然而已经晚了。当市公安局干事吴延庆赶赴刑场带人时，段景颐已被假冒公安人员的国民党特务劫走。佳木斯市公安局特务连副连长何非，被委任营救段景颐的行动组长。这次行动的代号是黎明行动。行动开始了！何非知道对手的强大。他在有战功人员中挑选既忠诚又有神功绝技的组员。他一个个测试他们的能力，最后确定5个人员。他们是老爷子、迷糊、小泥鳅、柳大墩和卫生员刘菊。小分队从匪窝中救出段景颐。土匪在前面堵，国民党特别行动队在后面追，何非带着段被困在山沟里。段突发哮喘，他憋狠的咳嗽声暴露了目标。千钧一发之际，小泥鳅假冒咳嗽声跑出山沟向密林深处跑去。激烈的战声逐渐远去，最后，一声爆炸巨响，雪地一片寂静。小泥鳅用生命保护了行动组，大家愤怒地注视着段景颐。段心枯已死，请求不要再为他这个废人搭上新的人命。刘菊却把止咳药塞到他的手中。行程中，有人不信段真有那么神，段却在一个山坡的雪层下找到了煤矿石。一路上，他们由敌视转变为了解。正当何非为营救段景颐而浴血奋战的时候，城里也展开了一场争夺东北煤炭分布图的战斗。残余的日本奸细直扑段家搜寻藏煤图。被公安局的吴干事率队打退。吴要求樱子将图交给人民政府，樱子却不知图在哪里。在一次战斗中，迷糊为掩护小分队撤退，也光荣牺牲了。在转移过程中，他们被国民党特别行动队阻击。在途中，大墩因踩响了日本人埋下的地雷也英勇牺牲。老爷子穿上段的衣服冒充段景颐假装投降，拉响了绑在身上的炸药和敌人同归于尽。何非带领刘菊和段景颐继续前进，却遭到了土匪雪橇队的追击。何非抢下一辆马划犁把土匪引向关东军撤退时布下的雷区。土匪雪橇队在惊天的爆炸声中毁灭。段景颐被小分队为他做出的牺牲深深震撼，他背起也已身负重伤的刘菊艰难的向佳木斯走去……当他们历尽危难来到市里时，内部的奸细却向段伸出了罪恶之手——这个人就是吴延庆。当段景颐和妻子樱子团聚，并到医院看望刘菊时，吴延庆下手了。他把黑暗的枪口对准了段。危急时刻，刘菊挺身而出，挡住了罪恶的子弹。
一位年轻女子乘坐的飞机在纽约肯尼迪机场降落后，她跳上了一辆黄色出租车的后座，出租车司机克拉克将车开动，素不相识的两人在夜色中共同前行，展开了最意想不到的对话。一开始是有趣的闲聊，很快就转向了神秘和俏皮的内容。女子正在和一个男子网恋，一路上手机响个不停。司机劝告女子应该认清网恋对象的真面目，珍视自己。女子惊讶司机能够看透自己所处的境况，随后两人的聊天发展到对爱情观、人生观、价值观等方面，女子发现司机有着强大的内心、悲痛的经历以及积极向上的人生感悟。最后目的地到达女子下车离开。但是两人在短短的旅程中的谈话都治愈了彼此的内心。该片将探讨人类联系的复杂性，并将证明与一个完全陌生的人的偶然相遇可以改变一个人的生活。
