IT部门依旧只有Jen（凯瑟琳•帕金森 Katherine Parkinson 饰）、Moss（理查德•艾欧阿德 Richard Ayoade 饰）、Roy（克里斯•奥多德 Chris O'Dowd 饰）三人。Jen依旧忙着寻找恋情，Moss依旧纠结着奇怪的问题，而Roy则总是和不可思议的事沾边。
穷困潦倒的周英文（于和伟 饰）被大博金董事长赵天宇（于和伟 饰）的助理蒋薇（许晴 饰）偶然发现，她眼前一亮，因为他跟赵天宇长得太像了。赵天宇是本市的巨富，因患重病急需手术，但商场的凶险不容他有喘息的机会，周英文的出现给了赵天宇希望，他成了赵天宇的替身。经过一段时间来往，两人发现他们竟是当年在孤儿院失散的孪生兄弟，从此，在风云莫测的商界造成了你是我、我是你，甚至分不清你我的尴尬局面。蒋薇渐渐爱上儒雅聪慧的赵天宇，赵妻阿秀不满丈夫冷落，决意报复。海归方立新（王伯昭 饰）是大博金领导层的才俊，他苦于赵天宇的独裁而无法实现自己的人生抱负。周英文在商界逐渐展露头脚，而此时的赵天宇也露出了商人贪婪投机的本性......
故事发生在行知中学之中，莫默（陈怡馨 饰）是刚刚来到这里任职的新人老师，哪知道上班第一天就迟到了，就此结识了同样迟到，正准备翻墙进入学校的男生吴文（卢东旭 饰）。莫默负责的是高中二年级11班，这是学校里公认的问题班级，这里汇聚了整个学校里所有的问题学生，莫默的执教之路注定不会太平。但对于内心充满了热血的莫默来说，一切的困难都不是问题，在校医封柏（马昂 饰）的协助之下，她兵来将挡水来土掩，总是能够巧妙的化解孩子们给她制造的各种麻烦。随着时间的推移，莫默获得了班上孩子们的信赖。
1936年，日寇紧逼华北。十年前因枪杀青岛兴安帮主薛安泰成名的九龙商会少爷韩志杰，因母亲被日舰炸死而对日仇视；他出其不意夺回被日商藤泽强占的码头，本想借码头贩毒走私的藤泽视韩志杰为眼中钉。薛安泰遗女萧岚忍辱接近韩志杰想报父仇，机缘巧合却与韩志杰相恋；九龙商会大佬曾念安因利要杀韩志杰；韩志杰的好兄弟厉晨星因萧岚也与其反目。韩志杰陷入重重杀局，九死一生，萧岚舍生忘死帮他化险为夷。不料在韩志杰和萧岚新婚之时，韩家却遭藤泽灭门，并嫁祸萧岚，有情人反目成仇。七七事变爆发，韩志杰和萧岚在中共的引导下，放下恩怨，投身抗日洪流。
