赫连铮（代高政 饰）深爱继妹何安然（胡亦瑶 饰），却目睹何父囚禁母亲致死。五年后赫连铮以督军身份回归，他抓捕继父强娶继妹为母亲复仇。陌雨棠（管栎 饰）儿时与赫连铮相依为命，却因赫连铮而瘸了一条腿，多年后重聚，陌雨棠绝美戏妆之后却藏着刺骨恨意……
夕阳余晖映照下的油麻地，小人物在逆境中追求只有他们坚信的梦想。默默耕耘，却天意弄人。剧情峰回而不路转，愚昧、讽刺、耻笑、固执、冚家、幽默、一镬熟。香港歌厅-老一辈跳茶舞、吃花生、吹水聚脚的地方，已是夕阳工业，「午夜伴廊」是香港硕果仅存的几间旧式歌厅之一，曾经歌舞升平，夜夜笙歌，现在门可罗雀。当生命即将走到尽头，歌厅老板为了振兴生意，于是请了一支年青乐队
故事围绕乐队各成员之间的感情，以幽默的手法，呈现小人物的世界。
刑警周行即将和女朋友陈凯欣求婚的前夕，在警局接获了一起凶杀案的通报。周行赶到山区当场逮捕杀人犯李子建，并发现死者正是陈凯欣。周行强忍震惊与悲痛，与警校的学弟王御泽联手追凶，却发现陈凯欣竟是自愿让李子建杀了她。陈凯欣究竟是自杀还是他杀？就在案件陷入焦灼时，来认尸的家属却告知死者不是陈凯欣，而是一位名叫林静的女子，但没人知道林静为何要冒充陈凯欣。渴望得知真相的周行决定挺身而出，揭开林静留下的重重谜团
