夕阳余晖映照下的油麻地，小人物在逆境中追求只有他们坚信的梦想。默默耕耘，却天意弄人。剧情峰回而不路转，愚昧、讽刺、耻笑、固执、冚家、幽默、一镬熟。香港歌厅-老一辈跳茶舞、吃花生、吹水聚脚的地方，已是夕阳工业，「午夜伴廊」是香港硕果仅存的几间旧式歌厅之一，曾经歌舞升平，夜夜笙歌，现在门可罗雀。当生命即将走到尽头，歌厅老板为了振兴生意，于是请了一支年青乐队
故事围绕乐队各成员之间的感情，以幽默的手法，呈现小人物的世界。
本剧改编自永井三郎的同名漫画，以封闭的平成年代的乡下为舞台，三岛大志被同班同学欺负，理由是三岛很“GAY”。实际上喜欢男性的三岛并没有反抗，只是把藏起来的女装当作心灵的寄托。有一天，三岛在屋顶上看见了霸凌团体的首领桐野拿着自己以前丢失的口红。他把三岛用过的口红，涂在自己的嘴唇上… 在这个世界上的某个地方追求着“真正的自己”的地方少年们的青春故事。
该剧讲述了新中国成立前后，慕容家族两代人在特殊时代背景下经历的富有传奇色彩的家族变迁、情感纠葛及投身国家实业发展的家国故事。
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