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在旧金山，一名护士调换了两个新生儿。多年后，真相大白，如今的富豪失去了一切，而另一个人却地位上升。这引发了一场激烈的竞争，影响了两人的关系，也催生了新的恋情。
月离国大军压境，庄若离代表北辰国出征，皇帝燕陌白心心念念等待三年，归来时却听闻庄若离与霄云王燕霄云有染，他伤心之余准备让庄若离离开，而性情刚烈的庄若离却不惜惹怒龙颜也要自证清白。燕陌白一气之下娶了庄若离的妹妹余晚歌为妻，但孰不知这一切的幕后黑手正是余晚歌，她为了夺得皇后之位，不惜与月离国勾结，害得庄若离服下毒药！
1774年，叶卡捷琳娜大帝的统治受到来自四面八方的巨大威胁。与土耳其的战争，可能会让俄罗斯功成名就，也可能从此一蹶不振。而此时，在巴黎的逃亡波兰人和法国冒险家的手中掌握着对付叶卡捷琳娜大帝的重要王牌——自称是俄国女皇伊丽莎白·彼得罗夫娜（Elizabeth Petrovna）女儿的伊丽莎白· 塔拉坎诺娃（Elizaveta Tarakanova）。在俄罗斯南部，一场由顿河哥萨克普加乔夫（Yemelyan Pugachev）领导的农民起义正在爆发，他自称皇帝彼得三世。皇宫中的危险也逐步逼近：帕宁正在考虑将权力从叶卡捷琳娜大帝手中转移，扶持保罗上台。俄罗斯未来的命运取掌握在女皇手中。
在材料储存区发现一具被刺伤的尸体。受害者是一名20多岁的女性，在当地经营一家小小吃店。一名19岁的年轻人很快因涉嫌谋杀和遗弃尸体而被捕。这名年轻人的辩护委托给律师菊池大三郎（椎名桂平饰），他是一名前法官，在一次审判后变得沉迷于过去并背弃了“真相”。随着年轻人的认罪，本以为这是一场简单的审判，很快就会有判决，但检察官办公室的调查出现了转机，年轻人在审判中否认了杀人意图。当菊池调查这个年轻人时，他再次面对真相。不久，法庭上接二连三地揭露出令人惊讶的事实，令法官感到困惑。这个年轻人真的是“凶手”吗？
