中堂堇（久保乃乃花 饰）因缺乏恋爱经验屡战屡败，鼓起勇气向仰慕的同事橘孝太郎（柊太朗 饰）提出“和我发生关系”的大胆请求。暗恋她的橘以“成为恋人”为条件答应，但堇却误会为假扮情侣。随着唇齿相依、肌肤相触，两人从误解开始的关系逐渐演变为真心相爱，一段甜蜜又苦涩的成熟爱情故事就此展开。本剧改编自ふどのふどう的同名TL原著漫画。
本季的重点是「巫术」（witchcraft），Evelyn Poole成为所有主要角色的对手。她知道自己在干什么，她认为自己的行为很高贵。即便她与恶魔为伍，她也坚持认为自己站在天使的阵营中。上一季观众还看到Ethan是个狼人，本季将进一步铺开相关情节，「我们如何对待狼人是本季的重要部分。」此外，Ethan看起来会驱魔，你会看到「他有一段与精神世界打交道的历史」。Malcolm爵士与Vanessa有很深的、如同父亲般的关系，但两人的摩擦会不断升级——因为Malcolm开始和Evelyn打交道，使得团队中的其他人开始疏远他。Victor创造的怪物教给他「什么是爱」，「创造出没有爱的生命，生命一文不值」，但是Victor杀死Brona来给怪物「爱」，这显然不会顺利。
刁蛮千金简橙在遭遇未婚夫的背叛中一怒之下解除婚约，与未婚夫的小叔周庭宴闪婚。这场始于“救命之恩”的契约婚姻，在复杂的家族关系与商场交锋中，逐渐演变成彼此救赎的真爱。简橙在周庭宴的庇护下，揭开了自己高中被绑架的真相，从任性娇蛮的“疯月亮”蜕变为独立清醒的“女王”。周庭宴则是以报恩为名的偏爱，蓄谋已久得偿所愿。是暗藏多年的心动与守护，最终从契约到真爱的双向奔赴。
