卡尔邂逅了来自维也纳的美丽姑娘妮妮，他坚信这个女孩就是自己命中注定的真爱。可因为一个不小心的举动，他把女孩的电话号码弄丢了。他对自己梦中女孩的唯一了解就是，她会在每年生日当天下午3点出现在著名的萨赫咖啡馆。被爱冲昏头脑的卡尔离开柏林前往维也纳，在萨赫咖啡馆日日等待自己未来的真爱。等待的日子里，他交到很多新朋友，包括活泼的糕点师米莉安。在寻找真爱的日子里，他们一起畅游维也纳。
脾气暴躁、高傲自大的大贯先生（役所广司 饰）通过四十年的打拼创立了财力雄厚的鲁瓦尔公司，但年事已高的他终于在董事会上心脏病到下，被送入医院休养。这是一家云集了各种奇怪之人的医院：被消防车撞到的消防员泷田（剧团一人 饰）、热爱八卦和唱歌的人妖木之元（国村隼 饰）、被心爱的小猴子顺平枪伤的黑社会龙门寺（山内圭哉 饰）、酷爱搞怪的堀米（阿部隆史 饰）、曾经风靡一时而如今只想自杀的童星（妻夫木聪 饰）。当然还有怪点子频出喜欢模仿小飞侠的大夫浅野（上川隆也 饰）、从不良少女转业的护士玉子（土屋安娜 饰）以及贪恋叔叔大贯家产的雅美（小池荣子 饰），这些怪人让医院每天的生活乐趣不断，当然也令大贯先生难以忍受。医院里还有一个如天使般的小女孩帕高（威尔逊•绫香 饰），车祸夺去了她的父母，也令她罹患失忆症，只能记住当天发生的事情。帕高每天读着母亲生日那天送给她的童话书，偶然机会，坏脾气的大贯先生和小帕高成为了好朋友……
小说家阿德里安·艾特斯身患绝症，他向妹妹佩奇透露了自己在日记中写下的一本秘密书籍。书中详细讲述了他如何费尽心思寻找一位出现在他过去梦境中的神秘女士。他的老友巴德送给他一种特殊的沙子，本意是帮助阿德里安安然入睡，然而，随着他最黑暗的恐惧与最快乐的回忆交织在一起，阿德里安的梦境与现实开始失去界限。随着佩奇的深入探究，她意识到这本书或许并不像她想象的那样虚构——而巴德或许也并非她想象中的那个人。
故事开始于上世纪五十年代末，上海支边青年冯志远（张嘉译 饰）告别了新婚妻子，来到宁夏腾格里沙漠的鸣沙中学。由于该地自然条件恶劣，许多支教的老师悄悄离开了，冯志远没有走，他一个人承担起四门课的教学任务。家境的贫困让学校三分之二的学生辍学在家，冯志远逐个登门做工作，使部分孩子回到了学校。一晃二十多年过去了，长期超负荷的教学令冯志远视力急剧下降。终于，在1985年的一天，正上课的冯志远瞬间暴盲，进入到一个黑暗的世界里。孙校长（夏庄伟 饰）痛心疾首，停止了他的工作，但他依然用盲文黑板继续给孩子们上课。四十二年过去了，年逾七十的冯志远最终告别了他心爱的讲台....
最让奈特（克里斯托弗·沃肯 Christopher Walken 饰）感到自豪的无疑是他那得天独厚的悭钱本领了，“五美元就能过一天”是他经常挂在嘴边的座右铭。令奈特感到万分遗憾的是他和儿子弗林（亚历桑德罗·尼沃拉 Alessandro Nivola 饰）之间的关系，除了“降到了冰点以下”外也找不到别的语句来形容了。一次不期而至的疾病让奈特打起了和弗林重修旧好的念头，无独有偶，此刻的弗林也正在经历他的人生低谷，就这样，两个郁闷的男人开着一辆破车踏上了求医之路。一路上，奈特充分的贯彻了自己的人生原则——能省则省，这让弗林感到无法忍受，而在一连串的冲突和误会之间，父子二人的关系也渐渐的热络了起来。
布兰迪（米娜·苏瓦丽 Mena Suvari 饰）个性活泼爱玩，常常流连于各色派对之中。某日，她刚刚结束了一场狂欢，晕晕乎乎的驾车行驶在马路上，就在此时，车祸发生了，倒霉蛋是一个名叫托马斯（斯蒂芬·瑞 Stephen Rea 饰）的男人，然而，他非但没被撞飞，反而丝丝地嵌在了布兰迪座驾的挡风玻璃上，一时间进退两难。
聋人陶瓷艺术家安吉拉与健听丈夫日常以手语沟通，婚姻温馨美满，正期待女儿出生。面对新生命来临，安吉拉欣喜同时亦担忧女儿会否是聋人、是否要在一个难以适应的世界中成长。女儿出生后，安吉拉要处理作为新手聋人妈妈的孤独、恐惧和矛盾，和丈夫感情亦渐生变化。两口子能否共同破解这个家庭前所未有的挑战、面对未知的未来？女儿又应该怎样跟父母和外界沟通？饰演女主角的米丽亚姆·加洛为西班牙电影界首位聋人女演员，亦是导演的亲姊妹。作品根据她和其他聋人妈妈的经历改编，赢尽观众欢心。柏林影展面面观单元观众票选奖、C.I.C.A.E. 奖马拉加电影节最佳电影、最佳男主角、最佳女主角、观众票选奖。
2003年的夏天，导演将镜头对准了自己的哥哥——在宜兰公正国小担任体操教练的林育信和体操队的七个年纪在一年级上下的小队员。这七个体操小将性格和水平各异，从亦敌亦友的同班双子座，到成绩在队中长期敬陪末座的两兄弟，还有入队晚但是进步快的队长、出了体操训练馆性格就变内向的沉默小孩，以及时常恍惚但却跟随林教练时间最长的“老队员”。镜头记录下了小队员们在课余时间辛苦的训练，还有家长以及老师对孩子们的支持和看法，间中穿插了林教练的成长经历和对体育事业的思考。经过了一年的努力，林教练带领队员们赶赴高雄参加一年一度的全国体操赛，这是检验一年来训练成果的最终考验…
盗车集团大头目梦龙在做案现场被发现，因持枪拒捕被击毙。梦艳立誓要为哥哥报仇。她深信，是和梦龙刚分手的柳兰告了密，并指使情人林鹏去接近柳兰，伺机杀掉她。柳兰是传呼台接线员，与爷爷相依为命。林鹏装成好心人接近她，纯真的柳兰和他交上了朋友。柳兰带林鹏去医院看望生病的爷爷，爷爷认出林鹏是犯罪团伙的成员，要柳兰断绝了和林鹏的关系。梦艳一计不成，又指使同伙卷毛和小三折磨柳兰病重的爷爷，恐吓柳兰。柳兰在深夜被卷毛和小三拦住调戏。她赶到医院，发现爷爷已气绝，有入拔去了爷爷的氧气管。深爱林鹏的柳兰在爷爷死后更加依恋林鹏，而林鹏却寻机要向她下毒手。梦艳一方面命令林鹏尽快下手，一方面又指使卷毛和小三绑架柳兰。在与柳兰的接触中，林鹏逐渐发现柳兰的纯真与无辜，对她产生怜爱。柳兰无意中发现了林鹏身上和梦龙一样的文身，非常吃惊，慌忙逃走。结果被卷毛和小三劫持。就在他们要杀害杉r兰...
