你看不见的地方，谍战从未停止交锋！我国最新战机的涉密信息外泄，国家安全面临威胁，国安小组迅速行动抓捕间谍，在信任与背叛的漩涡中，一场惊心博弈悄然上演……
失业青年星满天结识了一批具有 超能力的“未来设计者”，并从以反一 号谷峰为首的经济犯罪集团中，救回 心爱的女孩唐荷。殊不知，这一切竟 是唐荷一手设计，她是“发现者家 族”成员，为的是激发星满天体内的超 能力。
时尚的餐厅大都市“莫奈”红红火火。正是在这里，维克和马克西姆要庆祝期待已久的婚礼。但计划有变，当餐厅是规定会谈俄罗斯和法国的总统！餐厅队惨败，被迫进入“流亡” - 在巴黎举行。有厨师用马克斯面临危险的竞争对手：厨师 - 与近亲，和马克西姆 - 与一个英俊的尼古拉斯，谁转过头比维克起泡酒香槟更好！而这还不是他的“全城热恋”中的所有挑战，你应该试着挽回面子，喂总统和克服障碍万元点菜法国文化……
江湖艺人变脸王（朱旭 饰）孑然一身，以船为家，因恪守传男不传女、传内不传外之祖规，一手绝活面临失传。在活观音梁素兰（赵志刚 饰）惜才提点下，变脸王终生传承衣钵之愿。他用五枚大洋买下机灵的狗娃（周任莹 饰）。初时祖孙相处融洽，一场出街意外却令狗娃女儿身暴露。恼怒的变脸王意欲赶走狗娃，拗不过其苦苦相求，遂改自称“老板”，两人依旧搭伙卖艺。朝夕相处间，变脸王虽欣慰于狗娃孝顺懂事，碍于其女娃身份并不传授变脸绝活。按捺不住好奇的狗娃夜半偷看脸谱，失手引发船火，两人栖身之所烧毁殆尽。狗娃自感无颜，悄然离去，但心中始终感念变脸王的恩情。却不知，这份恩情有一日需要她以命相报，变脸绝活也终因此得以流传…… 本片曾获第16届金鸡奖最佳导演奖，第9届东京国际电影节最佳导演奖、最佳男演员奖等多项国内外奖项。
