故事发生在1916年的俄国，沙皇的灭亡让尚且还是婴孩的公主娜塔西娅（梅格·瑞恩 Meg Ryan 配音）和祖母朵瓦格（安吉拉·兰斯伯瑞 Angela Lansbury 配音）流离失所，在兵荒马乱之中，两人失散了。一晃眼十年过去，曾经的公主已经出落成为了名为安雅的美丽女孩，而一直惦念孙女的朵瓦格则开始花重金寻找公主的下落。
奈蒂·珀尔曼生来就是一位美人鱼公主，如今她作为人类在陆地上幸福地生活着。当四条迷路的美人鱼需要帮助躲避邪恶的海盗女王时，奈蒂再次潜入海中，拯救了她们。
继母因无力负担生活，将苏菲和她的两个妹妹都送到了制帽店去当学徒。两个妹妹很快先后就离开了制帽店去追寻各自的梦想，只有苏菲坚持了下来。一天，小镇旁边来了一座移动堡垒，传说堡垒的主人哈尔专吸取年青姑娘的灵魂，所以小镇的姑娘都不敢靠近。一个恶毒的巫婆为了报复苏菲与哈尔见面，用巫术把她变成了一个80岁的老太婆，而且苏菲还不能对别人说出自己身中的巫术。无奈，苏菲决定独自一人逃离小镇。天黑了，虚弱的苏菲没走多远，来到了移动城堡。心想自己已经是老太婆了，苏菲壮着胆子走进了城堡。不想，遇到了和她遭遇相同的火焰魔。两人约定彼此帮助对方打破各自的咒语…
圣诞老人诺斯（亚历克·鲍德温 Alec Baldwin 配音）、复活节兔子（休·杰克曼 Hugh Jackman 配音）、牙仙（艾拉·菲舍尔 Isla Fisher 配音）和沙人，这些童年的守护者个个长生不老、力量强大又动作敏捷，他们的任务就是尽其所能保护所有孩子的天真与想象力，但一个心怀不轨的坏蛋出现了，他打算抢夺孩子们的希望和梦想来抹去守护者的存在。此时这群深受喜爱的英雄需要杰克冻人（克里斯·派恩 Chris Pine 配音）助其一臂之力，但这位新加入的守护者却只喜欢玩雪，对拯救世界毫不关心。从北极最深的隐蔽处、上海的屋顶到新英格兰的迷你小镇，守护者在世界各个角落进行一场规模浩大的战争以对抗邪恶又擅于蛊惑人心的的食虫人（裘德·洛 Jude Law 配音）。他的阴谋是到处散布恐惧来征服全世界，而唯一能够阻止他的就是相信的力量，以及守护者拥有的神奇魔...
经严酷考验，阿伦戴尔王国终于回归往日平静。艾莎女王（伊迪娜·门泽尔 Idina Menzel 配音）、安娜公主（克里斯汀·贝尔 Kristen Bell 配音）以及他们的好友雪宝（乔什·加德 Josh Gad 配音）、克里斯托弗（乔纳森·格罗夫 Jonathan Groff 配音）、驯鹿斯文过着平静安逸的生活。可是最近一段时间，艾莎总会被一段神秘的吟唱所困扰，为了追寻真相，她义无反顾踏上了征途。担心姐姐的安全，安娜和雪宝、克里斯托弗他们紧紧跟随。在那座常年被浓雾所笼罩的森林里，不仅藏着神秘的自然力量，更隐藏着关于阿伦戴尔王国、艾莎的魔法来源以及两位公主父母丧生等一系列的秘密。艾莎开启了一段寻找自我的旅程……
在皇家节日杯世界大奖赛（WGP）进行到一半时，神秘的机关枪爆能手XTO及其主人里昂突然出现，炸毁了数辆机器，扰乱了比赛秩序。高和胜利队的其他成员全力追击机关枪爆能手。原来里昂是一名赛车手，他因为未能及时完成GP芯片而错过了WGP。他好不容易完成的GP芯片导致机关枪爆能手发出奇怪的无线电波并失控。机关枪爆能手的开发者库斯科博士认为，如果机关枪爆能手继续肆虐，奇怪的无线电波将扰乱整个城市的正常运转，因此他决定摧毁它。胜利队和里昂拼命追击机关枪爆能手，希望在它被摧毁之前阻止它。高和其他人能阻止机关枪爆能手的狂暴吗？
《小饰和洋子》：虽然双胞胎姐妹小饰和洋子（小林凉子 分饰）有着同样的面容，但是妈妈（松田美由纪 饰）却更加偏爱前者，洋子感到自己随时都会被妈妈杀掉；《七个房间》姐姐（市川由衣 饰）和弟弟智司（须贺健太 饰）被人关在紧闭的房间内，相似的房间还有6间，每间都有一个女人。邪恶的男人每天杀掉一人，从不间断；《So Far》：似乎一场车祸，让原本冷淡的夫妻互相看不到对方，坚信对方已经死去。儿子（神木隆之介 饰）在他们中间充当传声筒，渐渐感到自己的灵魂深处开始撕裂；《向阳之诗》男子（龙坐 配音）制造出了美丽的女孩（铃木かすみ 配音），只希望她有朝一日将其埋葬；《动物园》他（村上淳 饰）在废弃的动物园杀了要分手的她（浜崎茜 饰），并每天为尸体拍摄照片，诡异的事情随即发生……
为了拯救她的兄弟姐妹，一位年轻女子承担了她的父亲和强大的实体，被称为游戏大师，谁把人类的恶魔阴谋，而她的物种赌博的结果。
