欧文的叔叔在经营着一家以动物表演闻名的马戏团,但一场大火却让叔叔意外去世,马戏团的表演场也全部化为灰烬。此时,继承马戏团的重担落在了欧文身上,但他却显得犹豫不决,而在叔叔的葬礼上,欧文的大伯霍勒肖放话要继承马戏团和宝藏,小丑红鼻头也将一盒贴着“绝对不能吃”的动物饼干交给了欧文,令局势更加混乱……
兔二、玄影等功夫学校的小伙伴们每天在学校里开心的练武,快乐的生活。突然有一天,功夫学校对面一夜之间冒出一家充满科技感的“神府学校”,吸引了大批小朋友去报名。于是,两家学校就开始了一场“传统”与“科技”的较量……。功夫学校的老师接连失踪,同学一个个离去,兔二、玄影两个性格迥异的孩子默默的守护着自己深爱的学校。这时,一些奇奇怪怪的机器人出现在他们的面前…… 咔嚓、咔嚓、 呲………
周六下午,哥哥放学来到家,弟弟告诉他小豆子要他明天早上去踢球,并要他带上自己,哥哥刚答应下来,又想起要做一件重要的事连忙摆手,弄得弟弟相当好奇:对哥哥,还有什么事比踢球更重要呢?
在一副未完成的画中,画中的人搞起了等级社会,画全人歧视没画完人,更不把线稿人放在眼里。画之国的城堡被画全人蜡烛大帝所掌控,他把没画完人和线稿人驱逐到森林中。画全人拉莫和没画完人克莱尔相爱,遭到了蜡烛大帝的追逐围捕。机缘巧合拉莫遇上了克莱尔的朋友罗拉和线稿人布吕姆,三人被追到了食人森林里。他们决定去寻找消失的画家,让其完成这幅未完成的画,为没画完人和线稿人涂上色彩。在寻找的路上,三人跌出画中,来到了画家的画室。邂逅了闲卧窗边迷人的夫人、脾气不太好的画家自画像、语速很快的蓝色小丑。他们穿梭在画与画中,在威尼斯的狂欢节里奔跑,遇到死神的追逐,最终回到了画室,虽未找到画家,但得到了画画的技巧。 而另一边,克莱尔被捕,没画完人和线稿人被拉去做劳工,蜡烛大帝在着手一场仪式,得到颜料和技巧的拉莫一行人回来的道路险境丛生,最终他能否赋予没画完人和线稿人色彩呢。
兔八哥和达菲鸭是来自流浪书屋的一对竞争对手。他们各自以不同的方式向人们推销书籍,达菲鸭偶然遇到了埃尔默·福德和猪小弟。苏尔坦·约塞米蒂·萨姆强迫兔八哥给他那被宠坏的儿子阿巴达巴王子讲故事。这些故事通过华纳兄弟的经典动画片《乐一通》和《快乐小旋律》的片段播放。
恶魔希兰亚卡希普(Hiranyakashyap)寻求向毗湿奴(Vishnu)复仇,并宣称自己是神。然而,他的儿子帕拉拉德(Prahlad)始终虔诚地信奉毗湿奴。毗湿奴化身为那罗辛哈(Narsimha),击败了恶魔并恢复了平衡。
林旺(宋晓宇 配音)是一头活泼可爱的小象,快乐的生活在云南中缅边境的丛林里。林旺的好朋友是一个名叫旺崽(李垚 配音)的中国男孩,一人一象之间友谊十分的深厚。平日里喜欢调皮捣蛋的林旺常常会惹出一堆的麻烦和笑料,但它依然深受动物们的喜爱。 好景不长,战争开始了,日本人的铁蹄踏破了丛林的宁静,林旺和旺崽双双被日本人捉去成为了苦力,在部队里,林旺认识了很多来自不同地方的和自己有着同样悲惨遭遇的大象们,他们决定联起手来进行反击。中国远征军的到来结束了林旺和旺崽的悲惨生活,林旺作为一头战象加入了军队之中。
远在宇宙另一端的波波星人因为不堪忍受瓜星人的侵掠,于是举族远迁,将蔚蓝的地球视为他们新的定居点。在颟顸的领袖的指挥下,波波星人将人类驱逐到澳大利亚一处专门修建的定居点,还美其名曰与人类和平共处。绰号“小费”的女孩格莱图蒂•图奇是城市中唯一的落网者,她思念被抓走的母亲,于是带着爱猫驱车寻找母亲的下落。半路上小费遭遇了一名波波星人小欧,小欧是一个令同族人唯恐避之不及的麻烦所在,他不久前用手中的仪器发送了乔迁派对的邀请,谁知其中一条群发给了瓜星人,他由此被同类视作叛徒遭到追捕.类似的遭遇让小费和小欧坐上同一辆车,他们由此踏上惊险的旅程,期间则得知瓜星人追逐波波星人的原因……