欧文的叔叔在经营着一家以动物表演闻名的马戏团，但一场大火却让叔叔意外去世，马戏团的表演场也全部化为灰烬。此时，继承马戏团的重担落在了欧文身上，但他却显得犹豫不决，而在叔叔的葬礼上，欧文的大伯霍勒肖放话要继承马戏团和宝藏，小丑红鼻头也将一盒贴着“绝对不能吃”的动物饼干交给了欧文，令局势更加混乱……
兔二、玄影等功夫学校的小伙伴们每天在学校里开心的练武，快乐的生活。突然有一天，功夫学校对面一夜之间冒出一家充满科技感的“神府学校”，吸引了大批小朋友去报名。于是，两家学校就开始了一场“传统”与“科技”的较量……。功夫学校的老师接连失踪，同学一个个离去，兔二、玄影两个性格迥异的孩子默默的守护着自己深爱的学校。这时，一些奇奇怪怪的机器人出现在他们的面前…… 咔嚓、咔嚓、 呲………
周六下午，哥哥放学来到家，弟弟告诉他小豆子要他明天早上去踢球，并要他带上自己，哥哥刚答应下来，又想起要做一件重要的事连忙摆手，弄得弟弟相当好奇：对哥哥，还有什么事比踢球更重要呢？
在一副未完成的画中，画中的人搞起了等级社会，画全人歧视没画完人，更不把线稿人放在眼里。画之国的城堡被画全人蜡烛大帝所掌控，他把没画完人和线稿人驱逐到森林中。画全人拉莫和没画完人克莱尔相爱，遭到了蜡烛大帝的追逐围捕。机缘巧合拉莫遇上了克莱尔的朋友罗拉和线稿人布吕姆，三人被追到了食人森林里。他们决定去寻找消失的画家，让其完成这幅未完成的画，为没画完人和线稿人涂上色彩。在寻找的路上，三人跌出画中，来到了画家的画室。邂逅了闲卧窗边迷人的夫人、脾气不太好的画家自画像、语速很快的蓝色小丑。他们穿梭在画与画中，在威尼斯的狂欢节里奔跑，遇到死神的追逐，最终回到了画室，虽未找到画家，但得到了画画的技巧。 而另一边，克莱尔被捕，没画完人和线稿人被拉去做劳工，蜡烛大帝在着手一场仪式，得到颜料和技巧的拉莫一行人回来的道路险境丛生，最终他能否赋予没画完人和线稿人色彩呢。
兔八哥和达菲鸭是来自流浪书屋的一对竞争对手。他们各自以不同的方式向人们推销书籍，达菲鸭偶然遇到了埃尔默·福德和猪小弟。苏尔坦·约塞米蒂·萨姆强迫兔八哥给他那被宠坏的儿子阿巴达巴王子讲故事。这些故事通过华纳兄弟的经典动画片《乐一通》和《快乐小旋律》的片段播放。
恶魔希兰亚卡希普（Hiranyakashyap）寻求向毗湿奴（Vishnu）复仇，并宣称自己是神。然而，他的儿子帕拉拉德（Prahlad）始终虔诚地信奉毗湿奴。毗湿奴化身为那罗辛哈（Narsimha），击败了恶魔并恢复了平衡。
林旺（宋晓宇 配音）是一头活泼可爱的小象，快乐的生活在云南中缅边境的丛林里。林旺的好朋友是一个名叫旺崽（李垚 配音）的中国男孩，一人一象之间友谊十分的深厚。平日里喜欢调皮捣蛋的林旺常常会惹出一堆的麻烦和笑料，但它依然深受动物们的喜爱。 好景不长，战争开始了，日本人的铁蹄踏破了丛林的宁静，林旺和旺崽双双被日本人捉去成为了苦力，在部队里，林旺认识了很多来自不同地方的和自己有着同样悲惨遭遇的大象们，他们决定联起手来进行反击。中国远征军的到来结束了林旺和旺崽的悲惨生活，林旺作为一头战象加入了军队之中。
远在宇宙另一端的波波星人因为不堪忍受瓜星人的侵掠，于是举族远迁，将蔚蓝的地球视为他们新的定居点。在颟顸的领袖的指挥下，波波星人将人类驱逐到澳大利亚一处专门修建的定居点，还美其名曰与人类和平共处。绰号“小费”的女孩格莱图蒂•图奇是城市中唯一的落网者，她思念被抓走的母亲，于是带着爱猫驱车寻找母亲的下落。半路上小费遭遇了一名波波星人小欧，小欧是一个令同族人唯恐避之不及的麻烦所在，他不久前用手中的仪器发送了乔迁派对的邀请，谁知其中一条群发给了瓜星人，他由此被同类视作叛徒遭到追捕.类似的遭遇让小费和小欧坐上同一辆车，他们由此踏上惊险的旅程，期间则得知瓜星人追逐波波星人的原因……
