影片改编自J·R·R·托尔金的经典巨著，故事设定在三部曲发生的200年前，讲述了洛汗国王“锤手”海尔姆家族的命运。当黑蛮地人领主伍尔夫为父复仇，发起猛烈攻势时，海尔姆和他的子民被迫退守到古老的号角堡要塞，这座堡垒日后被称为“海尔姆深谷”（也译作“圣盔谷”）。身处绝境之中，海尔姆的女儿赫拉奋力崛起，开始带领人民反抗这个意图彻底毁灭他们的致命敌人。
他，天生就跑得快。此外没有优于他人的地方了，但也觉得只要跑得快就足够了。得以立足于学校、成为交友的桥梁。这便是，这位少年的一切。而与他相遇的，是为了忘掉痛苦而跑步的少年。他跑得并不快，却有热情。被他的热情所感染，随后感受到了兴奋。可、这却是“异常”的开端。“100米”，让一切都变得疯狂。
创世晶石危机一触即发，为了阻止地球毁灭，奥特曼选择了看似平凡的小男孩乐乐作为自己的人间体，面对重重挑战，原本调皮捣蛋的小屁孩在奥特曼的引导下，成为拯救地球的关键人物，而奥特曼超能力的秘密也逐渐被揭晓……
因为地址被天使所侦知，恶魔侦探芥边（浪川大辅 配音）决定将事务所搬往其他地方。与此同时，贝西卜家族的优一（神谷浩史 饰）在人间遭受巨大挫折的消息传遍魔界，其本人更是且羞且闹。正在此时，高傲自大的路西法找上门来，一通不着边际的羞辱话语令优一彻底爆发。两只恶魔现出原形，展开了一场撼动魔界的大对决。就在关键时刻，他们俩被佐隈玲子（佐藤利奈 配音）召唤到人间，并与阿萨谢尔（小野坂昌也 配音）见面。全然不知自己已变成考拉的路西法继续自吹自擂，但是碰上了芥边，将发生怎样恐怖的故事呢？
作恶多端的黑龙被封印在深不可测的天音湖中，每隔五百年便要举行凤凰大典，利用凤凰的叫声加固封印。有一个五百年如期而至，谁知在典礼进行的途中发生了意外，凤凰孵化失败，黑龙挣脱了束缚重返人间，世界陷入了水深火热之中。想要再度封印黑龙，必须前往天音谷寻找七件神器，它们共同吹奏出的乐曲能够催化凤凰蛋。不幸的是，虹猫（谢娜 配音）沉睡在天音湖底，无奈之中，蓝兔（袁慧敏 配音）只得独自和天音大师（张怀武 配音）踏上了寻找神器的旅途。途中，两人遇见了魔术师小狸（谢娜 配音），小狸于无意之中展现出了神奇的能力，成为了行动中不可缺少的重要环节。
该剧讲述的是云之子Fuwari和面包超人为了拯救Fuwari出生的云之国而展开的斗争的故事。这也是Dokin-chan首次担任主角的剧情片。与前作一样，影片中引入了可以尽情唱歌和拍手的环节，并在“面包超人运动场”举办各种体育赛事，穿插播放《San San Taiso》和《Tamashimasa no Uta》等歌曲。
本片处处皆是动人的意象，拍竣即获多个大奖（其中1984年奥林匹亚动画大展评委会授予此片为“有史以来最伟大的动画影片”），被誉为“世界上最美的动画片”，2006年法国安锡（Annecy）国际动画电影节上，本片被评为“动画的世纪·100部作品”第六名。
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