Juliana发现了纳粹攫取终极霸权的计划。她能说服别人一起阻止这个计划吗？还是一切都已经晚了？最近声名大噪的John Smith发现对他家人的危险依旧存在。同时，德意志帝国对日本太平洋合众国采取报复性措施，紧张局势不断升级，商务部长Tagomi努力想让两国和平调解。忧心忡忡的首席检察长Kido则在搜寻他的宿敌。
于宝范（刘小锋饰）是九十年代粮食行业新型的改革者，头脑灵活，敢闯敢干，富有开拓精神，是个典型的当代企业干部。但在个人情感上，却坎坷曲折，身不由己。他对普通售货员梅玉寒情有独钟，同时也被同事常青暗恋着，最后却鬼使神差的与高干子女吴素琴（曹艳艳饰）结了婚……
讲述一群失衡的单亲家长在彼此的帮忙下抚养孩子及寻找新爱情。Taran Killam饰演单亲父亲Will Cooper，女儿是他的一切，不过他太着紧女儿令他不太像爷们﹑Leighton Meester饰演单亲母亲Angie，有个过份依恋她的儿子，坚强的她多年来一直勤奋工作维持生计﹑Brad Garrett饰演富有﹑退休的乡村俱乐部成员Douglas，他为人家长及对性别定位看法都很老派，而且认为大小问题都能用钱解决。Kimrie Lewis饰演单亲母亲Poppy，有点嬉皮的她教导儿子要经常保持真我﹑Jake Choi饰演20岁的Miggy，他在妻子去了大学后独自养育儿子，这使他被弄得每晚都睡眠不足。
Annie Walker（Piper Perabo）是一名尚在训练中的初级间谍，最近突然被中央情报局「提拔」为外勤特工。她出众的语言才能或许是上司看重的一个原因，但那不是最主要的－－她的上司似乎对她曾经遇到过的某个人（前男友）更感兴趣。Christopher Gorham扮演一个为中央情报局效命军事情报特工，在一次任务中失去了双眼。他是Annie的导师兼行动负责人。Anne Dudek扮演Annie的姐姐，一位有两个孩子的母亲。Kari Matchett扮演中情局特设特务机构「国内保安局」的负责人。Peter Gallagher扮演她的丈夫Arthur，中情局另一个特设特务机构的负责人。
上世纪二十年代，气质出众的农村少女程婴，报考凌世为在上海新开设的金舞台，路途上偶遇高文中，两个斗气冤家结下重重误会，却逐渐暗生情愫。程婴凭脱俗气质和天生的好嗓音，顺利进入金舞台。高文中多次表达爱慕，却都被程婴拒绝。程婴接近凌世为，令高文中伤心不已。原来凌世为本是程婴的家族仇人，程婴企图接近凌世为，重夺家族权利。程婴偶遇亲生姐姐美柔，本想带姐姐远离是非，谁料姐姐却被凌世为所害。程婴打算亲手报仇，却未遂遇险，幸得家乡故人相救。程婴决心不再鲁莽，而是找出凌世为的犯罪证据。高文中得知真相，抛家舍业帮助程婴，令凌世为最终被绳之以法。高文中用真挚的爱情，为程婴抚平多年的心伤。程婴在真情之下放下了曾经的是非恩怨，与高文中结婚，过起了平淡而幸福的生活。
