当北方小镇的一位非常保守的市长吉恩（Jean）正在竞选连任时，与他结婚四十年的妻子伊迪丝（Edith）告诉他，她不能再保持沉默了……在她内心深处，她是——而且一直是——一个男人。吉恩最初认为这是一个玩笑，但很快意识到伊迪丝是认真的，并决心完成她的转变。然后他明白，他的关系，还有他的竞选活动，都有可能被严重颠覆……
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景城市公安局以何不可为首的刑警一直在调查岳城团伙贩卖毒品一案，因证据不足，一直无从着手，一天，刚好何不可遇到岳城涉嫌杀人，并将其带回警局。 凶手杀害罗晓蓝是想拿回刻有岳城集团所有犯罪证据及资金情况的密码的一个价值连城的钻石项链，罗晓蓝死后，只有洛小梅知道项链藏在哪儿。警方希望以故意杀人罪起诉岳城，并顺腾摸瓜寻找 他的贩毒和其他案件的证据，将其贩毒组织一网打尽。为了自己的贪念起初的洛小梅并不配合警方， 使案件调查陷入僵局。。。。
老妓女金如（吴君如 饰）在自助银行里遇到了小偷（曾志伟 饰）打劫，怎料突然停电，两人都被锁在里面，阿金开始向小偷说起了她与香港一起成长的故事。她16岁开始当“鱼蛋妹”，当时已经月入数千，后来成年后就正式成为了舞小姐，可是她没有出色的容貌，也只能在夜总会里担演丑角。可是仍为她带来了十分丰厚的收入，却不一小心怀上了不知是那位客人的孩子，为了生活，阿金只好把帐认到了另一位客人头上，客人也把儿子带到了美国。经济不景，接着她只好做按摩女郎，继续做着老本行，她看到了很多，也感受到了很多。
一个新郎不小心在牙买加的一个swingers度假胜地预定了他的目的地婚礼和蜜月
12岁女孩子奥菲丽娅（伊万娜•巴克尔洛 饰）有一个凶暴的法西斯军官继父维达（塞吉•洛佩兹 饰），维达的任务就是镇压反抗者，研究各种刑具来折磨残害被抓来的异见人士，奥菲丽娅每天都目睹让人不愉快的事件。眼看着冷酷的继父和其党羽每日作恶还以此为乐，母亲又身怀六甲患病在床，被孤独感和目睹暴行的痛苦困扰的奥菲丽娅开始沉浸在自己的幻想中聊以自慰。
