影片讲述了刚步入青春期的小女孩莱莉脑海中的复杂情绪进行的一场奇妙冒险。在她的大脑总部，正经历着一场突如其来的大拆迁，为意想不到的新情绪腾出空间。一直以来配合默契的情绪小伙伴乐乐（艾米·波勒 Amy Poehler 配音）、忧忧（菲利丝·史密斯 Phyllis Smith 配音）、怒怒（刘易斯·布莱克 Lewis Black 配音）、怕怕（托尼·海尔 Tony Hale 配音）和厌厌（莉萨·拉皮拉 Liza Lapira 配音），在新情绪焦焦的突然到来时变得不知所措，并且她看起来不是孤身一人。
Trouble是一只被宠坏了的狗狗，平时生活在一个大豪宅中，这一切都是其他狗狗做梦都难以得到的，直到富有的女主人去世后，Trouble阴错阳差离开豪宅变成了一只流浪狗，面对险恶的世界，他不仅需要寻找一个新家，还要设法摆脱已故主人贪婪的亲戚的绑架和阴谋。
“武松打虎”的传统戏码每天都在小剧场上演，“机械萌虎”扮演者李多多却不甘于每日循规蹈矩，一心想成为功夫明星。在小剧场演出的空闲时间，他穿梭在各个片场，为梦想加倍努力。通过他的不懈坚持，李多多的才华终于得到了大家的认可，却在无意间发现惊天黑幕，令曾经也是功夫巨星的父亲深陷危机。为了正义与亲情，李多多与他曾经的伙伴“机械萌虎”再次合体，变身“萌虎特工”，向独裁者发起终极挑战。
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