来自英国、中国、美国等五个国家的六个孩子来到了小丸子（Tarako 配音）的家乡清水市。来自意大利的安德烈（中川大志 Taishi Nakagawa 配音）暂住在了小丸子的家里。小丸子他们和外国小朋友们一起在学校里上课，还利用周末一起前往大阪和京都去旅行。一开始，小丸子因安德烈太过热情而感到困扰，但是知道了他来日本的理由后便开始和他和睦相处了。他们俩一起去逛了庙会，并许下了“希望能再次见面”的愿望。然而，这些快乐的日子即将过去，他们将要迎来离别之时。
美国NBA传奇人物迈克•乔丹（Michael Jordan）在事业最顶峰之际引退篮坛，决定转入职棒。与此同时，怪物行星的太空游乐场经营遭遇窘境，游乐场老板派出手下的小怪物们前往地球，目的是绑架华纳公司包括兔八哥、太妃鸭、三只小猪等在内的动画片明星们为游乐场招揽顾客。为了维护自由，动画明星们紧急磋商对策，他们自作聪明认为外星怪物身材短小，于是决定采取篮球比赛的方式决定胜负。
历经严酷考验，阿伦戴尔王国终于回归往日平静。艾莎女王（伊迪娜·门泽尔 Idina Menzel 配音）、安娜公主（克里斯汀·贝尔 Kristen Bell 配音）以及他们的好友雪宝（乔什·加德 Josh Gad 配音）、克里斯托弗（乔纳森·格罗夫 Jonathan Groff 配音）、驯鹿斯文过着平静安逸的生活。可是最近一段时间，艾莎总会被一段神秘的吟唱所困扰，为了追寻真相，她义无反顾踏上了征途。担心姐姐的安全，安娜和雪宝、克里斯托弗他们紧紧跟随。在那座常年被浓雾所笼罩的森林里，不仅藏着神秘的自然力量，更隐藏着关于阿伦戴尔王国、艾莎的魔法来源以及两位公主父母丧生等一系列的秘密。 艾莎开启了一段寻找自我的旅程……
兼具上天入地能力的功夫四侠要去海蚌岛地宫寻找长生不老的宝藏。海蚌岛有着无数未知危险致命的奇怪动植物，他们齐心协力，历经艰难险阻终于到达奇幻壮观瑰丽的神秘地宫，并一起解开通往宝藏的谜题机关。等待着他们的危险正步步紧逼…
兔八哥系列全员都将出现在这个全新的动画冒险旅程中。冒险始于一种非常罕见的，同时也是高度危险的欧库塔花，当美丽的香水销售女孩萝拉兔子因为工作出问题而被老板炒了鱿鱼，没有工作的她独自打车回家。路上她遇到了兔八哥司机，由于忘了带钱萝拉请求司机在她家楼下等她回家拿钱。这个时候房东出游回来了，把欧库塔花当做礼物送给萝拉，她万分高兴，甚至还想用这种神奇的花制作香水……
藤原拓海（宫野真守 配音）是一名平凡的十八岁高中男生，父亲藤原文太（平田广明 配音）经营着一间豆腐店。从13岁起，每天凌晨，文太都要求拓海开着车上山给山上的店家送豆腐，实际上，文太曾是一名赛车手，利用运送易碎的豆腐，文太希望能够在潜移默化之中训练拓海的车技。 虽然拓海对赛车这项竞技并没有过多的了解，但实际上，他早已经拥有了优秀的控制和平衡能力。一次偶然中，拓海在众人面前展现了高超的车技，技惊四座，随后开始涉足赛车界，并不打不相识的结识了高桥凉介（小野大辅 配音）和高桥启介（中村悠一 配音）兄弟两，三人组成了名为Project D的车队。
大雄相信天空上有云之国，遭到好友们的嘲笑。哆啦A梦用未来的神奇工具和大雄共同打造属于自己的云之国，建好之后，好友们被邀请上来，大家度过一段快乐的时光。
從片名【變身國王２：高剛外傳】可知，原本邪惡女祭司 Yzma 的那位傻大個助手 Kronk 將有大表現了，其實這角色當初意外成為全片最喜愛的角色，配音者 Patrick Warburton 還因本片被讚為該年度最佳喜劇表演，如今居然以配角之姿推出後續作品，真是傻人有傻福！本片的故事敘述 Kronk 當初幫助 Kuzco 國王復位，也讓自己脫離 Yzma 的暴虐統治，如今 Kronk 在王國中不但成為當地餐廳的主廚，而且還是童軍團的領隊，甚至在他生命中還出現心儀的女生 Birdwell，日子過得十分得意。不料有一天，他聽到父親即將來訪，這讓他分寸大亂，原來 Kronk 跟父親 Papi 之間關係不太投緣，Kronk 一直希望得到父親的認同，但 Papi 卻對兒子百般挑剔。如今聽到父親即將來訪，Kronk 心中忐忑不安，決定使出渾身解數贏得父親的歡心。他的朋友們也都鼎力相助，就連 Yzma 也在一旁幫忙出餿主意，但卻趣事連連、爆笑不斷。
痴迷于《神仙传》一书的穷书生王七一心想过“驾鹤升天、点石成金”的神仙日子，娘子规劝时，他方抓起《诗经》佯装认真阅读状，娘子一转身，他又抓起《神仙传》进入梦境。
