Cherry是个不善与人交谈、一直戴着耳机的少年，他喜欢把无法说出口的心情寄托于俳句中。Smile是个为了把矫正中的大门牙挡起来而一直戴着口罩的少女，身为人气视频上传者的她，看到可爱的东西就会发布视频。这样的两个人在商场相遇了，交换了联系方式开始聊天。他们在一起打工的地方，遇见了一个叫藤山的老人，后来还得知了老人一直在寻找某张唱片的原因。他们决定一起寻找唱片，而两人之间的距离也越来越近。但当某件事情发生之后，两人的想法出现了分歧。
流浪骑士贝德维尔到达了旅程的终点。这就是公元1273年的耶路撒冷。这里曾经是祈祷之地，如今却变成了沙漠，人们被迫背井离乡，成为一片荒芜的土地，三个势力在这里互相争斗。圆桌骑士们齐聚一堂，守护圣城和狮子王的生命。尽管他连同他的整个领土被召唤到这片土地上，太阳王奥兹曼迪亚斯却悄悄地寻求推翻现状。 “山地人”保护土地被夺走的人民，等待机会反抗。为了完成自己的使命，贝德维尔前往狮子王统治的“圣城”。他面对的是人类最后的主人藤丸立香和半从者玛修·基列莱特，他们来到这片土地是为了恢复人类秩序。贝德维尔和藤丸开始了他们的最后探索。
玩具孙五元自认是美猴王，却因拿不出金箍棒在玩具世界饱受嘲笑。机缘巧合之下，孙五元只身一人进入了西游世界，并偶遇被赶回花果山的孙悟空。一心想要金箍棒的孙五元死缠烂打，孙悟空无奈提出条件：孙五元要拜其为师，学成后就把金箍棒给他。不料牛魔王暗中挑拨，唆使五元偷走了金箍棒，并将其抢走。慌忙逃回玩具世界的五元发现，世界已被牛所统治……
小主人家境富裕，拥有一屋的玩具。其中他最爱的是牛仔玩偶胡迪，胡迪因此成为众玩具的“老大”。当小主人出门在外时，一屋的玩具自成世界，过着自己的生活。一天，小主人带回了一个新的玩意：太空战警巴斯光年。巴斯光年长相新奇，功能先进，令小主人爱不释手，威胁到了胡迪的地位。胡迪千方百计要赶走巴斯，一不小心二人一起掉出了房间窗口外，邻居的恶狗在狂吠，邻居的小孩是一个玩具虐待狂，胡迪巴斯能不能化敌为友，消灾解难？
在皇家节日杯世界大奖赛（WGP）进行到一半时，神秘的机关枪爆能手XTO及其主人里昂突然出现，炸毁了数辆机器，扰乱了比赛秩序。高和胜利队的其他成员全力追击机关枪爆能手。原来里昂是一名赛车手，他因为未能及时完成GP芯片而错过了WGP。他好不容易完成的GP芯片导致机关枪爆能手发出奇怪的无线电波并失控。机关枪爆能手的开发者库斯科博士认为，如果机关枪爆能手继续肆虐，奇怪的无线电波将扰乱整个城市的正常运转，因此他决定摧毁它。胜利队和里昂拼命追击机关枪爆能手，希望在它被摧毁之前阻止它。高和其他人能阻止机关枪爆能手的狂暴吗？
