卧底探员陈凤翔（陈小春 饰）在破获一宗社团大案之后，转任文职八年被反黑组重新招回。由于江湖上最令人头痛的黑社会头目正是陈凤翔当年的小弟张志强，陈重出“江湖”，加入以张少钧（陈国坤 饰）为首的反黑B1-1组与新晋恶棍展开周旋，其中不乏昔日好友与仇家，令陈一度进退两难，好在陈与队友在合作期间培养出互信默契。正值香港回归还有三年，黑帮打算乘势大干一票。陈在调查一宗龙头棍的失踪案件时，却发现了涉及香港黑社会百年历史的惊天大阴谋。
折磨她已久的过去谜团，但这也让她付出了沉重的个人代价。
婚后生活并不幸福的家庭主妇笹本纱和（上户彩 饰）心中愁绪无人能知，在超市打工之际她意外结识了刚搬到她家附近的泷川利佳子（吉濑美智子 饰）以及某所中学的生物教师北野裕一郎（斋藤工 饰）。利佳子的丈夫工作体面，家境优渥，但是这个空虚的女人却沉湎不伦带来的快感。纱和起初并不认同利佳子的人生态度，可偏偏在对方的安排下和颇有好感的北野越走越近。木讷老实的北野生活中也有诸多不快，叛逆开放的学生，不将自己放在眼里的同侪以及学术上风光无限的妻子（伊藤步 饰）。他不知不觉喜欢上了单纯的纱和，两人跨越了那条禁忌之线。 另一方面，利佳子被为丈夫的杂志画插画的加藤修（北村一辉 饰）所吸引，危险的情感游戏，白日美人越陷越深……
该剧设定在主线剧情的五年之前，海豹突击队员本·爱德华兹踏入了中情局的黑暗战线。当他一步步走入灰色地带，就越发难以抵挡内心日益觉醒的黑暗冲动。每个人体内都住着两头狼——一光一暗，相互争斗。最终胜出的会是哪一头？
