Chris与RJ第一次情窦初开后，已分分合合过了六年，两人情感变得更加紧密。Chris离了婚，仍自认为摩门教徒，与女儿Kaylee同住在盐湖城；RJ只身搬到波特兰，成为作家，信仰已薄弱许多。两人再次见面后，经历信仰的挣扎、遭逢家庭的巨变、顾念亲友的牵绊，面对种种冲突，最终找到了生命的归宿。
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突尼斯机械师哈桑开始监视即将前往巴西的年轻代课老师玛拉。玛拉把他赶走，却又开始与他约会。志向远大的记者乔瓦尼目睹了他们之间令人不安的关系发展，但很快他的生活也发生了翻天覆地的变化。
一群互不相识的陌生人与一个神秘的人物接触，他们相信这个人拥有给予任何愿望的力量，作为回报，他们必须执行他分配给他们的任务...
故事围绕着一个为自己的罪行辩解的神秘男子展开。据他说，人们犯罪有两个原因：一是掩盖罪行，二是确保未来无瑕疵。
为了保护儿子，父亲不惜化身恶魔，又是一部对印度种姓问题的谴责，上世纪八十年代，高种姓的地主阶级压榨普通农民，逼得一个普通父亲报仇走上绝路。
