基因石能量渐渐恢复成基因石，且显露出更强大的力量、更多不为人知的秘密。反派势必不会轻易罢休，将以更强大的姿态卷土重来。但在艰难的挑战中，普力士等人仍看到了希望：宇宙中，分散著为数不明的「变形联盟战士」，这群代表正义的首领勇士若聚集起来，将会成为一股巨流，一起勇敢地为守护地球而战！
一直被人欺负的小胖吴灵根，因太胖猝死穿越异世界，从此立誓要练出一副好身体。却发现自己穿越的是个修仙世界，自己还是名副其实的无灵根废物。本以为空有一身肌肉的自己这样只能在这牛鬼蛇神的世界中自保。却没想到，好像自己的一双拳头就可以打穿整个修仙世界啊！
本剧的世界设定是普通人类和拟人化的动物共同生活在一起，除了外形，这些动物跟人类没什么不同。马男波杰克（威尔·阿奈特 Will Arnett 配音）就是一匹中年过气明星马，他年轻时主演的电视剧《胡闹的小马》风靡一时，而今他已是无人问津的过气明星，与人类废柴陶德（亚伦·保尔 Aaron Paul 配音）一同生活在LA的一所别墅里。为了重整旗鼓，波杰克在经纪人兼前女友卡罗琳公主（艾米·塞德丽丝 Amy Sedaris 配音）催促下决定出版一部自传，希望回到大众视野里。但是由于波杰克过分拖延迟迟不肯下笔，出版社介绍了一位枪手作者戴安（爱丽森·布里 Alison Brie 配音）给他。波杰克多番拒绝，终于，在一个派对上，他与戴安相遇了，却发现她竟是自己的死对头花生酱先生的女朋友。
灰太狼费尽心思创造出各种发明来捉羊，却屡次失败。于是灰太狼来到发明星球，去抢宇宙级大发明家——妙多多发明的发明战车聚宝号来捉羊。慢羊羊得知后，准备造出另一个聚宝号对付灰太狼。但由于慢羊羊是普通发明家，不仅失败，还因此失去了发明能力。于是，小羊们也来到了发明星球。
五十年前，龙城穿越，铁血孤军，高举地球文明的战旗，面对异界万族的恐怖狂潮。五十年后，孟超重生，发现自己做贡献就能变强大。于是重来一世的男主拳打怪兽，脚踩恶魔，手撕古神，镇压异界，这一世，他发誓，一定要改写自己、改写父母，甚至是全人类的结局！
由于被迫为帕克斯顿·鲍威尔做脏活，皇家同花顺帮开始分崩离析，而蝙蝠侠则必须收拾残局。
