格尔达与凯以及他们的父母生活在由哈拉德统治的繁荣国度里。国王哈拉德不仅是名科学家，而且还是一名发明家。格尔达因她魔法技艺不佳而十分烦恼，因为她的家人都是技艺精湛的魔法师。
怪物城市一个宁静祥和的日子。麦克·华斯基（比利·克里斯托 Billy Crystal 配音），可爱的大眼仔，这个高傲臭屁的独眼小怪物换了一辆超级先进、全自动化的六轮驱动汽车。他抑制不住心中的狂喜，首先邀请他的好伙伴毛怪（约翰·古德曼 John Goodman 配音）参观、搭乘。苏利文在车中毛手毛脚的行为让大眼仔颇为恼火，他禁止毛怪碰触任何按钮，可是自己又显然还没掌握全部的操作要领。结果折腾了半天汽车没有开动，倒霉的大眼仔却三番五次遭遇磨难。原本准备炫耀一番，结果成了丢人现眼……
白雪公主依然活着，并且和王子一起过着幸福快乐的生活的消息不胫而走，传入了邪恶的王后耳中，一心想要铲除白雪公主的王后怒火中烧，她找到了烈火巫师，与其合谋，企图再一次置白雪公主于死地。
假期小男生阳帆和小狗嘟嘟在家人的带领下到“动物嘉年华”乐园游玩，无意中遇到了马戏团走失的企鹅米奇和猫咪乐彩。决心“见义勇为”帮助他们找到马戏团，阳帆留下一封给家人的信，偷偷带着嘟嘟、米奇和乐彩出发了，开始了一段带点冒险味道的旅程。他们的“出行计划”一次次受到挫折，出租车“拒载”；飞机场险些被“抓”；在原野上遭到了蝈蝈家族的围攻；阳帆在逃脱中，又把自己随身带的背包弄丢了，饥饿和劳累使阳帆晕倒。最后在大人们的帮助下，米奇和乐彩终于找到了马戏团。嘟嘟也在马戏团做动物演员，而阳帆满心伤感。
南宋末年，小白为救许仙水漫金山，终被法海压在雷峰塔下。小青则意外被法海打入诡异的修罗城幻境。几次危机中小青被神秘蒙面少年所救，小青带着出去救出小白的执念历经劫难与成长，同蒙面少年一起寻找离开的办法。
东汉末年，外戚专权，宦官秉政，群雄争霸，天灾不断。在这个战乱时代，解州运城出现一位义重如山的武将，他忠义仁勇的一生在历史上留下一段可歌可泣的英雄事迹，他就是——武圣关公。影片从关羽桃园三结义、温酒斩华雄、过五关斩六将到单刀赴会、水淹七军等经典历史段落，串起关公追随兄长、匡扶汉室、威震华夏的传奇一生，并将民间传说中战蚩尤解救苍生等神话巧妙呈现，全方位还原关公这一彪炳春秋的华夏传奇英雄。
Trouble是一只被宠坏了的狗狗，平时生活在一个大豪宅中，这一切都是其他狗狗做梦都难以得到的，直到富有的女主人去世后，Trouble阴错阳差离开豪宅变成了一只流浪狗，面对险恶的世界，他不仅需要寻找一个新家，还要设法摆脱已故主人贪婪的亲戚的绑架和阴谋。
泰瑞莎的表姊在纽约市新开了一间餐厅，好友们帮忙泰瑞莎复刻家族私房玉米粽食谱，好作为餐厅的招牌菜。
