阿尔扎诺帝国帝国魔术学院的兼职讲师格伦·勒达斯是假自习之名行打瞌睡之实的惯犯。就算难得站上了讲台，他也是专搞直接把课本钉在黑板上之类的花招，耍废的程度连学生也不以为然。被这样的格伦惹恼的学生──有着“师见愁”之名的希丝缇娜·菲伊贝鲁向他提出了决斗。结果令人遗憾地，格伦以悬殊的差距吞下了败战……然而学校发生了前所未有的恐怖事件，学生也无一幸免地受到了波及。“不许伤害我的学生！”如此说的格伦于此时发挥了真正的本领！
昔日风云堂少堂主马无忌惨遭灭门，身负血海深仇却手无缚鸡之力。绝境中，他绑定"天下第一乞讨系统"，唯一变强之路竟是上街要饭。从磕头、装死到拉二胡、易容术，技能一个比一个奇葩。他带领三流帮老弱病残混入武林大会，凭借丐帮绝学一路逆袭，最终在擂台上直面灭门仇人龙超雄。当乞讨金额攒够，系统终极武学解锁——这场跨越血仇的终极对决，才真正开始。
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从教会都市出发的商人罗伦斯与贤狼赫罗，为了收集赫罗的故乡约伊兹的情报，而来到了冬季有着大祭典的热闹城市库梅尔森。在这里两人与鱼商人阿玛蒂邂逅了，而且阿玛蒂对赫罗一见钟情，并迅速开始对她展开追求攻势。另一方面，罗伦斯却和赫罗之间的微妙感情却因此加深了误解。然后，罗伦斯和阿玛蒂又因为各自的生意被卷入了大骚动中。
