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青（刘锡明）与师父忠（林尚武）一起参加武术比赛，互相对垒，忠暗中施计，令自己获胜，青武功好而品性纯良，不虞有诈。青在这场拳赛中认识英国回来的富家女乔（卢淑仪），两人开始相恋。忠为得到乔的家财，不惜施计陷害青，迫青走上绝路。青幸得伟（罗莽）相助，苦练拳术，终于学有所成，与忠展开一场生死决战……

上世纪20年代，新加坡富家女美玲（范文芳 饰）邂逅了一位受伤的美国人理查德（菲利浦•布化尼克迈耶 Philippe Brenninkmeyer 饰）。在她的细心照料下，理查德的身体逐渐恢复，两人双双堕入爱河。阿妈（郑佩佩 饰）劝小姐不要动情，因为她出身名门，况且有婚事在身。但美玲还是决定跟爱人私奔。不想，理查德却不辞而别，只留下一份信，此时美玲发现自己怀孕了……

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村中恶棍黑龙带一帮兄弟，以收账为生，经营城里“生意”清闲时，回村里小住。黑龙喜欢村中少妇张敏蓝。张敏蓝长相漂亮，是村中之花，也因老公建生外出打工，常年不在家，独自孤独寂寞，便对黑龙产生了依赖。黑龙媳妇杨美美对此早有耳闻，但苦于没有证据；同时，她对黑龙也无可奈何，心中苦闷。杨美美为了报复黑龙，精神出轨，心里开始暗恋村里青年英俊的小学教师海川。经过一系列事情，导致黑龙失去了美美，黑龙或悔不已，却无力挽回。

《1965》以上世纪60年代为背景，把新加坡人经历的社会动荡、种族分歧以及独立建国等大事件搬上银幕。

1963年，一伙黑帮分子在老大的指使下将一对情人残忍杀害，男子被埋在“十世受苦，不得超生”的阴穴处；而女子被扒皮，皮罩在灯笼上，永世不得超生。

简尼斯（佩内洛普·克鲁兹 Penélope Cruz 饰）人到中年，意外的得知自己怀孕了，虽然这个孩子来得有些突然，在简尼斯的人生计划之外，但她还是欣喜若狂的接受了这个稚嫩的新生命的到来。和简尼斯境遇相似的还有名叫安娜（米莱娜·斯米特 Milena Smit 饰）的女子，但和简尼斯不同，安娜并不能够坦然的接受这一场人生的变调，这个孩子除了带给她身体上的变坏外，还带来了焦虑和恐惧。