作为一部定格动画打出的口号是“战争、谋杀、正面全裸”，讲述霍尔特配音的善良农民Patrick在皇家城堡里找到了一份人人羡慕的侍卫工作，但美差很快变成了噩梦：他发现自己热爱的王国已经被好色的君主、骗子、小人所统治。更惨的是，全家最正气英勇的Patrick被家人看成害群之马，他那恶贯满盈的兄弟手足们来找麻烦了。
安达樱（鬼头明里 配音）是学校里公认的不良少女，常常逃课偷懒。这一天，安达照例翘掉了无聊的体育课，却在体育馆二楼遇见了同样也翘了课的岛村抱月（伊藤美来 配音）。就这样，两个本来并不是太熟的女生开始了她们的交往，两人一起聊天、打保龄球、唱卡拉OK，她们都发现对方的身上有着和自己惊人相似的个性，喜好和对事物的看法也空前的一致。随着时间的推移，安达发现自己的眼神总是不受控制的锁定在岛村的身上，后者的一举一动竟然能让自己脸红心跳芳心大动，安达明白，自己对岛村怀有的感情早已经超越了友谊。那么，对于两人的关系，岛村是怎么想的呢？
故事背景设在明治64年，并由德川庆喜掌握权力的另一个日本。国家靠能量源「龙脉」，形成江户和科学混合的独特发展。但繁华背后，反体制派组织「蛇」正酝酿革命之火。德川政府委任暗组织「鵺」将其驱除。女主角-雪村笑羽在幼时被灭门，于是她作为「鵺」的处刑人，为报仇而持续寻找蛇野目……
十年冷战后，Scrooge McDuck 被找来照顾三个侄子 Huey，Dewey 和 Louie 时，再次与他疏远的侄子 Donald Duck 团聚。新来者重新激发了 Scrooge 的冒险意识，他邀请四人与他、管家 Beakley 太太和她的孙女 Webby Vanderquack 一起住在麦克杜克庄园。他们一起参加了许多新的寻宝探险和环球旅行冒险，同时与诸如Flintheart Glomgold，Beagle Boys 和 Mark Beaks 等恶棍竞争。
米拉意识到新世界还有更多的东西；凯发现了控制火的能力。
