作为一部定格动画打出的口号是“战争、谋杀、正面全裸”，讲述霍尔特配音的善良农民Patrick在皇家城堡里找到了一份人人羡慕的侍卫工作，但美差很快变成了噩梦：他发现自己热爱的王国已经被好色的君主、骗子、小人所统治。更惨的是，全家最正气英勇的Patrick被家人看成害群之马，他那恶贯满盈的兄弟手足们来找麻烦了。
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"若黯夜终临，吾必立于万万人前，横刀向渊，血染天穹！" 你是否想过，在霓虹璀璨的都市之下，潜藏着来自古老神话的怪物？你是否想过，在那高悬于世人头顶的月亮之上，伫立着守望人间的神明？你是否想过，在人潮汹涌的现代城市之中，存在代替神明行走人间的超凡之人？
唐武皇时期，秀才唐敖科举失意，心怀抑郁。在妻兄林之洋的邀请下，他随船队出海经商，四海巡游。造访了君子国、女儿国、大人国、两面国、无肠国、穿胸国等民俗各异的国家，一路发生许多刺激和有趣的事情。改编自清小说家李汝珍的同名作品。影片第4集《两面国》获1991年度广播电影电视部优秀影片奖和1993年第二届中国影视动画展播荣誉奖。
