佳纪和光住在乡下小村庄，两人一起长大，从小形影不离。燠热难当的艳阳。此起彼落的蝉鸣。回家路上的冰淇淋。那天，一个再完美不过的平凡夏日，他们随口闲聊，哈哈大笑。佳纪忽然转头问光：“其实你不是光吧？”六个月前，光在山里走失，一星期后离奇归来。这个光的容貌和言语都与原本的光别无二致，但他体内有某种不太对劲的东西在骚动。“光已经不在了，那样的话，你……”佳纪继续与那个模仿光的“东西”相处，假装一切都没有改变。然而，村庄里却开始怪事频传。渐渐坠入某个未知的“东西”……以成长为主题的恐怖故事拉开序幕。
花小楼哥哥为何被困密室？鱼玲小镇为何突发大火？被圈养的母猪为何频频失窃？木鱼的家门夜夜被敲，究竟是人是怪？这一切的背后
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克莱门汀，前祖拉农十二弟子之一，前漆黑圣典第九席克莱门汀。 虽然对自己的实力有着绝对的自信，但为了躲避某个魔法吟唱者，她却过着逃亡的生活。另一方面，在纳萨力克，他们在安兹的命令下开始收集武道的情报……
