出身贫寒，天赋普通的少年罗修，意外融合诸天大道本源至宝轮回珠，能自视身体，看透生命，改良武道功法秘籍。于是从此摆脱平凡，拳开天路，执掌轮回，身镇诸天万界，威压大道万古，成为一代大帝，傲视古今。
机巧魔术，那是人形使们用来操纵内藏着魔术回路的自动人形而用的魔术，拥有这种技术的最高学府是英国的ヴァルプルギス王立机巧学院，目前正举行著决定人形使之顶点魔王，通称为夜会的战斗。 如今有两个人影正走过它的大门，来自日本的留学生雷真与他的伙伴的少女型人形的夜夜，为了得到夜会的参加资格，雷真决定直接用决斗的方式从参加预定者那里夺取资格。目标是次期魔王有力候补，外号是暴龙的美少女夏洛特，但是没想到 在决斗途中竟然发生意想不到的插曲
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故事围绕着5岁的小女孩罗拉（Lola）展开，由于父母忙于工作，尚未到入学年龄的她被送往祖母身边生活。罗拉的祖母在一艘巨大的豪华邮轮上工作和居住，于是罗拉便在邮轮上开启了她独特的童年冒险。随着邮轮环游世界，罗拉在停靠的每一个港口都会接触到不同的自然风光与多元文化，在祖母的陪伴下，她在旅途中结识新朋友，并以好奇的眼光不断探索广阔的世界，体会家庭的温暖与成长的快乐。
