本剧的世界设定是普通人类和拟人化的动物共同生活在一起，除了外形，这些动物跟人类没什么不同。马男波杰克（威尔·阿奈特 Will Arnett 配音）就是一匹中年过气明星马，他年轻时主演的电视剧《胡闹的小马》风靡一时，而今他已是无人问津的过气明星，与人类废柴陶德（亚伦·保尔 Aaron Paul 配音）一同生活在LA的一所别墅里。为了重整旗鼓，波杰克在经纪人兼前女友卡罗琳公主（艾米·塞德丽丝 Amy Sedaris 配音）催促下决定出版一部自传，希望回到大众视野里。但是由于波杰克过分拖延迟迟不肯下笔，出版社介绍了一位枪手作者戴安（爱丽森·布里 Alison Brie 配音）给他。波杰克多番拒绝，终于，在一个派对上，他与戴安相遇了，却发现她竟是自己的死对头花生酱先生的女朋友。
第四季的部分剧集在第 3 季期间播出，以弥补该季剧集被推迟的情况。
榛名优（小林裕介 配音）是刚刚搬到东京来生活的平凡少年，沉默寡言的他个性十分内向，唯有依靠手机来派遣心中的所思所想，所以在外人眼中，榛名优就是一个整天抱着手机的“低头族”。一次偶然之中，榛名优邂逅了名为秋月风夏（Lynn 配音）的少女，和自己不同，风夏竟然连手机都没有，这让榛名优感到十分不可思议。风夏是乐队“The fallen moon”的主唱，在她的邀请之下，榛名优加入了乐队成为了贝斯手，一段懵懂的感情在两人之间慢慢酝酿。与此同时，榛名优在网络上和自己曾经青梅竹马的玩伴冰无小雪（早见沙织 配音）重逢了，如今的小雪已经成为了在日本名声大噪的偶像歌手。
青海湖边生活着一群草原上的舞者——对角羚。族群中一直传说草原东头的铁路后面撼天动地“火神” ，虽然族群一直 被狼患威胁，却不敢越界。而族群中的小对角羚“莫吉”偏偏好奇心重，对“火神”颇感兴趣。在一次躲避狼袭的时候，受伤 的莫吉越过长老说的“危险线”（铁轨），来到了“火神”的地盘。被在此工作的科学家罗韧平父女所救。罗韧平爱弹钢琴， 莫吉沉迷罗韧平的琴声翩翩起舞。女儿罗静静却因琴艺不佳，不能打动莫吉。罗韧平工作神秘而繁忙，不经常回家。想念爸爸 的静静一心想弹出和爸爸一样优美的曲子让莫吉起舞，给父亲一个惊喜。该作以建国初期我国独立制造核武器为背景，通过卡通动物视角和科学家父女情展现了“两弹一星”精神。
