兰梦大陆是一片兽人和魔兽共存的世界，大多数孩子会在十岁的觉醒仪式上，获得一个法球。法球孵化后，就会觉醒专属于自己的伴生精灵，由精灵的种类延伸出两种发展方向——骑士和魔法师。然而，在尘心初级学院的入学觉醒仪式上，猫四月却觉醒了一个可怕的灰色法球。不敢告诉学院的她，成为了唯一一个被退学的学生。被嘲笑、被质疑，都没有使少女灰心，不久后，猫四月觉醒光明属性，成为了10级魔法学徒，成功回到了尘心初级学院，开始迎接新的挑战。
神秘事件管理机构「民调局」的特别调查员沈辣，在执行任务中身受重伤，濒死之际接受了六室主任吴仁荻的传承-蕴含神秘力量的“种子”。苏醒后，吴仁荻师兄-广仁收其为徒。为寻天理图碎片，沈辣在历经天山狼冢、能量反噬、基金会密谋等事件后，终获吴仁荻认可，得到他给与的远古神器-罪罚双剑。与此同时，民调局的内鬼问题也更加扑朔迷离，沈辣和搭档孙德胜再次投入战斗。
袭击了二十世纪的地球的前所未有的大灾害·落星雨。在这场大灾害之下，世界多数的都市遭到毁灭。但，从陨石中发现的未知元素——万应素，让人类的科学技术加速发展，终於诞生出被称作“星脉世代”的、拥有特异之力的新人类。世界最大的综合战斗娱乐项目“星武祭”的舞台，由六所学院包围、通称为六芒星的水上学园都市“六花”。转学到星导馆学园高等部的特待生·天雾绫斗，为了实现自己的愿望，而发誓在这个都市中战斗。
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