Hiiragi七彩虹香味(刺叶桂花 na直接是)从大制药公司部分地发展独立的公司组织CRI做着调香师(perfumer)的工作。她调剂的香水里面，有几个已经被作为安全作品在世间被送出。由于那个缘故，公司给予了专用的研究室，饱享着在漂亮打扮的4LDK高级公寓的一个人的生活。但是，那样的她却有着另外的一个脸。那个脸是某秘密调查组织的首位代理商。她经常用单独行动来处理使节，连那个完美的行动风格的其中，享受一种危险，那样来显现出来。那样的她，有一日，突然hyumaritto『丁香』被送。象由于组织的命令丁香强制地组合搭档一样地被命令的七彩虹香味。一边闭口无言超过丁香的人的惊异性的能力，被那个反面不能理解的行动等一边播弄一边处理使节。
基因石能量渐渐恢复成基因石，且显露出更强大的力量、更多不为人知的秘密。反派势必不会轻易罢休，将以更强大的姿态卷土重来。但在艰难的挑战中，普力士等人仍看到了希望：宇宙中，分散著为数不明的「变形联盟战士」，这群代表正义的首领勇士若聚集起来，将会成为一股巨流，一起勇敢地为守护地球而战！
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本剧的世界设定是普通人类和拟人化的动物共同生活在一起，除了外形，这些动物跟人类没什么不同。马男波杰克（威尔·阿奈特 Will Arnett 配音）就是一匹中年过气明星马，他年轻时主演的电视剧《胡闹的小马》风靡一时，而今他已是无人问津的过气明星，与人类废柴陶德（亚伦·保尔 Aaron Paul 配音）一同生活在LA的一所别墅里。为了重整旗鼓，波杰克在经纪人兼前女友卡罗琳公主（艾米·塞德丽丝 Amy Sedaris 配音）催促下决定出版一部自传，希望回到大众视野里。但是由于波杰克过分拖延迟迟不肯下笔，出版社介绍了一位枪手作者戴安（爱丽森·布里 Alison Brie 配音）给他。波杰克多番拒绝，终于，在一个派对上，他与戴安相遇了，却发现她竟是自己的死对头花生酱先生的女朋友。
不死少年陆沉，身陷混沌域绝地百万年，只能依托庞大魂力以神识游历诸天万界，但每次游历之后都会陷入长久的沉睡中。历经无数年的暗中布局，改变命数轮回,终于在又一次苏醒后，于神魔墓园脱困而出，如龙入海。时过境迁，昔日被迫收下的徒弟竟成了修为通天的大帝，好心收养的小女孩已成为镇压一界的仙子，就连随手捡的一只癞皮狗，也已成为一宗之祖……诸天万界，天地为局，众生为子，对抗十二苍天，一切都他谋划百万载的旷世奇局之中！
