故事发生在麒麟艺术高中内，无数光彩夺目的明星们从这里起步，展开双翼追寻他们的梦想。然而，残酷的现实和巨大的经济压力使得学校的经营几乎瘫痪，老师们纷纷跳槽，前往其他的艺术学校，只有大大咧咧的杨真万（朴振英 饰）留了下来，和校长朱正万（全海孝 饰）一起为了维系学校的荣誉而努力奋斗着。申海星（姜索拉 饰）虽然歌艺平平，却对自己的音乐梦想十分执着。JB（林宰范 饰）的肩上所背负着的，不仅有自己的未来，还有父亲的期望。想要成为戛纳女王的莲（朴智妍 饰），整日里神神叨叨将音乐作为通灵媒介的朴顺童（刘小英 饰），这些善良开朗的年轻人们站在了擂台之上，一场激烈的音乐比赛正式拉开序幕。
白小萤（漆昱辰 饰）天生被视为邪魔，为报杀父之仇修仙，与夜神夜宸渊（王子异 饰）魂魄绑定，渐生情愫。夜宸渊牺牲自我助她觉醒，揭露仙主操纵夜神阴谋。白小萤在众人帮助下诛杀仙主，终结夜神。夜宸渊化为剑灵消散，白小萤守候千年迎其重生。
每个人都被邀请参加这场性别揭晓派对，但是准妈妈莉安娜的惊喜却超乎所有来宾的想象。一个母亲能保守多少秘密？
本剧改编自同名漫画，讲述了树和冬雨虽然互相思念，但却一度失散，在得到冬雨的丈夫浩宇和女儿月的理解后，两人顺利重逢。为了填补没能见面的空白期，两人聊了很多话，互相拥抱，度过了幸福的时光。在这样的情况下，树的初恋情人出现了，再加上冬雨的母亲一直不看好她和树的关系，对两人的关系产生了不稳定的气氛…。好不容易在一起的两人如何克服接二连三地降临的考验呢！？
