影片设定在一个由精灵、巨魔和灵魂等组成的郊外幻想世界，在那里独角兽在垃圾桶中穿行，像是有着糖果条纹的负鼠。影片提供了一个前提，即魔法是真实的，但它早已被现代技术所遗忘和取代。一对十几岁的兄弟，在他们尚不更事时父亲便已离世，他们决定进入这个幻想世界，与父亲共度最后一个神奇的日子。霍兰德配音弟弟伊安、帕拉特配音聒噪的哥哥、德瑞弗斯配音兄弟二人的母亲、斯宾瑟则会利用其声线的优势。
故事发生在名为波卡波卡的神秘魔法世界之中，公主凯美莉（赵粤 饰）拥有能够和魔法兽交流的特殊能力，某日，三只魔法兽突然暴走出逃，寻找它们的踪迹的责任自然落到了凯美莉的肩头，就这样，凯美莉来到了人间。
平静的日子里，在黑泽的家中，橘梅（茅野爱衣 配音）和黒泽大和（樱井孝宏 配音）的母亲（小林优 饰）一同做饭，气氛极其温暖融洽。与此同时，大和来到街头打发无聊时光，刚好接到一条来自好友竹村海（前野智昭 配音）的短信，他应邀前往以前两人最常去的公园，二人回忆往事，心中感慨万千。下一个镜头，某个车站，美丽的北川惠（寿美菜子 饰）站在车站前。一辆公车驶来，竹村海发现惠，于是下了车自顾自坐在她的旁边与之聊天，谁知却最终惹恼了对方，别扭的情感，说不出的话语……
某一天，拥有“魔王要素”的魔王候补春日新无意中触碰了三位一体七人之一的莉莉丝麻美所著的魔法书《赫尔墨斯外典》，一名被耀眼光芒笼罩的神秘少女出现了。 。一个名叫“莉莉姆”的女孩，视新和莉莉丝为父母。然而，就在女孩出现的同时，世界却发生了奇怪的事情。禁忌“永恒的图书馆”的觉醒。炼金术的终极产物——人类亲手打造的“白魔王”被封印在那里。 “白魔王”为了成为真正的魔王，密谋消灭新和三位一体七人。面对拥有前所未有力量的“白魔王”，新和他的朋友们面临着世界的崩溃和绝望的危机。荒和三位一体七人能否保护这个世界？他们的最后一战现在开始！
在遥远的东方傲来国，一枚承受了日精月华的石头突然炸裂，从里面蹦出了一只石猴（李扬 饰）。石猴在附近的花果山占山为王，逍遥自在，好不快活。只可惜他虽天赋神力，却没有一件得心应手的兵器。在老猴的建议下，美猴王入龙宫，强从东海龙王（陈凯歌 饰）那里讨来定海神针金箍棒。龙王一纸诉状告到天庭，玉帝（陈道明 饰）接受太白金星（张国立 饰）的建议，先后将美猴王骗到天宫作弼马温、管理蟠桃园。发觉被骗的美猴王怒砸马栏、破坏蟠桃宴，返回花果山自命齐天大圣。由此和十万天兵天将展开了惊心动魄的大战……根据中国古典四大名著之一的《西游记》改编，是上海美术电影制片厂经典名作的重新修复的版本
————身高差15米的爱情
