女主角柚是一位狐狸娘在“此花亭”作为服务生打工居住，此花亭内还有其他作为服务生的狐娘前辈们，而这家温泉旅馆的客人都是各路熟客神仙，只有拥有「票据」的客人才能进入，而狐娘们的热情周到的服务以及狐娘之间的友谊治愈人心。
佩奇（海莉·博德 Harley Bird 配音）是一只可爱的粉红色小猪，她有一个名叫乔治（Oliver May 配音）的弟弟，乔治不喜欢吃蔬菜，最喜欢的东西是巧克力蛋糕和恐龙。猪爸爸（理查德莱丁斯 Richard Ridings 配音）有着一个胖胖的大肚子，在一家绘图公司上班，他的上司兔先生（布耐恩·布莱塞得 Brian Blessed 饰）的女儿和佩奇同在一间幼儿园上学。
故事发生在灵山，这里聚集着一群地界“没有希望”的人们。他们大多数穷凶极恶，被社会抛弃在灵山占地为王，第四代魁拔迷麟诞生于此。天界苦苦找寻魁拔无果，为了消灭魁拔，决心将灵山轰为平地。迷麟从困境中崛起，他的精神也一步步唤醒了灵山众人有血有肉的灵魂。迷麟率领灵山军横扫地界各国，与天为敌，成为一代君临天下的霸主。
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