本美术片是民间传说“鲤鱼跳龙门”的故事新编，在1959年获中国第一届《大众电影》“百花奖”最佳美术片奖等奖。小鲤鱼小黑一跃跳过桥墩，得到四个小伙伴的喝彩，可是奶奶很不以为然，说要能像祖辈们那样跳过龙门才算有本事，并讲述了传说中的龙门之外的种种美景，五条小鲤鱼被奶奶的故事深深吸引，商议后决定出发找寻龙门。一路几次错认，它们游到一个大大的水库面前，认定水库就是龙门，开始想办法跃过。几番尝试终于成功，它们果真见到诸多异常美丽的景象，开始争论是留是回，这时，它们遇见了燕大姐，从她的口中得知了许多新事。©豆瓣
故事发生在一处与世隔绝的世外桃源之中，在那里生活着可爱的兔子耳朵和他的好兄弟白狼。白狼虽然是一只狼，却一直和兔子一家人生活在一起，不仅如此，他自己也并不知道自己的真实身份。某一天，村里的祭司意外的发现了白狼的身份，使他成为了村里最大的安全隐患。
在很远很远的地方，有一个神奇的魔法王国——诺亚王国，诺亚王国的国王因事务繁忙常常无法陪伴小女儿莉莉公主，缺少父母陪伴的莉莉公主从魔法学校离开独自跑到魔法集市，天性精灵古怪、好奇爱玩的莉莉跟着魔法宠物来到阿普斯女王统治下的魔法宠物王国，阿普斯女王决定好好管教这个淘气又任性的小公主，莉莉公主沦为魔法城堡制作宠物的工人并被女王各种刁难。与此同时来自另一王国的两个反派坏蛋格鲁鲁和法沙也偷偷潜入女王的王宫准备偷取魔法宠物。忙于处理国事的国王被魔法学校的甘道夫院长告知女儿莉莉公主不见了，国王心急如焚丢下政务和公主的几个小伙伴踏上了寻找和解救公主的旅程……
