专为儿童打造的趣味三国动画，用浅显易懂的方式改编名著内容，生动还原桃园三结义、群雄逐鹿、英雄争霸等精彩片段。剧情轻松易懂、画面鲜活有趣，帮助孩子轻松读懂三国经典，扎实积累名著知识，涵养传统文化底蕴。
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神秘魔女夏末是来自猎户星的外星人，传闻人类可与她签订契约，在魔女项链的见证下，人类交出最珍贵的事物和情感，就能实现任何愿望。而魔女族虽有强大的异能，却无法适应地球环境，不得不依靠跟人类缔结契约换取能量生存。多年前，一对夫妻以自己的生命换取车祸受伤儿子的性命，与魔女族建立契约，却没想到，契约完成，魔女项链却认了夫妻俩的儿子慕寒宇为主，从此慕寒宇和魔女项链下落不明。夏末继任成为魔女族族长，负责寻回魔女项链，否则她将会承受五年锥心之痛的折磨，直到身死为止。五年后，夏末苦寻项链踪迹依旧未果，深陷蚀骨症折磨的她时刻面临着死亡。与此同时，当年契约交换的受益者、那对夫妻的孩子慕寒宇，却误以为是魔女害死了父母，于是将手中的魔女项链当作线索与诱饵，意图找到夏末复仇。然而没想到，五年前的车祸另有隐情，夏末和慕寒宇竟然早就相识，一段尘封的记忆和真相逐渐展露。
路招摇（白鹿 饰）在出山后救下了墨青（许凯 饰），却在争夺万钧剑时被墨青抢先一步。万钧剑出世的巨大冲击让路招摇身受重伤，经过五年的隐忍和治疗，她才得以痊愈。当她重返自己的门派时，惊讶地发现墨青已经将门派建设得更加强大、富有声望。为了实现她的计划，路招摇选择隐瞒自己的身份，巧妙地利用了墨青对她的深厚感情，驱使他去完成一些危险的任务。虽然她一开始的目的是利用墨青来达到自己的目的，但在墨青的关怀和宠爱中，路招摇渐渐动摇了最初的决心。随着时间的推移，路招摇和墨青之间的关系变得越来越复杂，两人逐渐从最初的利益合作发展出深厚的感情。在共同经历了种种挑战和考验后，他们联合打败了宗门内伪善的洛明轩，将其真面目公之于世。这一过程中，路招摇和墨青不仅在战斗中找到了彼此，也在面对困境和敌人时加深了对对方的理解和信任。最终，在大战之后，两人携手共度余生，实现了共同的理想和幸福，摆脱了过去的阴影，迎来了属于他们的美好未来。
弗兰刚刚辞去在她男朋友店里作为新娘顾问的工作，每一次出现在百老汇制片人麦克斯威尔-谢菲尔德家门口的台阶上叫卖化妆品。麦克斯威尔家里的保姆在他的小儿子上演了一出"自杀"的闹剧后提出辞职，弗兰不失时机成为他家三个孩子的保姆。不久，弗兰以其不落俗套的教育方式和求实正直的态度感动了麦克斯威尔和孩子们。于是出现了蓝领遇贵族的情境。弗兰通过向古板正经的麦克斯威尔及其问题多端的孩子略施一计"奎恩逻辑"，赢得了麦克斯威尔和孩子们的心，帮助他们建立起了一个身心健康、美满、幸福的家。
