这一次也带来了新的主题与新的恐怖演出，充满了令人脊背发凉的故事。负责演唱片尾主题曲的二人歌谣组合“风轮”也会以声优的身份参加，成为本季的一大亮点。
吉迪恩（铃木崚汰 配音）因为跟不上大部队战斗的节奏，而遭到了贤者阿雷斯（八代拓 配音）的驱逐，阿雷斯和队友们谎称吉迪恩是自己离开的。离开之后，吉迪恩以雷德之名开了一家药店，自己兼顾采药和卖药，这样安稳的生活对于他来说，似乎也是一种不错的选择。一天，雷德的老相识莉特（高尾奏音 配音）突然拜访了雷德的药店，原来，她从种种渠道得知，雷德正是当年失踪的吉迪恩。慢慢的，莉特留在了药店里，一边帮忙工作，一边展开了和雷德的同居生活。之后，雷德的妹妹露缇（大空直美 配音）、雷德曾经的战友亚兰德拉拉（雨宫天 配音）也纷纷出现在了雷德的身边。
恶女公主玛蒂娜因为自己抚养的帝国圣兽中毒身亡，被争夺皇位的哥哥流放落魄而死，她艰难寻找到重生的办法，决定重新养育圣兽，夺回皇位！重生后，她也知道了孵化和养育圣兽的真正方法，竟然是需要有才能之人的亲吻？！为了养育圣兽，玛蒂娜到处搜集有才能之人，但他们亲吻圣兽之后，却热情地问玛蒂娜：“亲爱的，我可以成为
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本剧是对2016年动画短片《拾荒者》概念的拓展。
