人妖共存又相争的世界，修炼术法、以斩妖除魔为己任的人们被称为妖师。国御妖师队长祁晓轩因一次意外结识了浪子虎子，二人共同踏上除魔卫道的旅途。现如今，世间已历经五百年的平静，妖魔们早已蠢蠢欲动，为他们的前路蒙上阴霾……
主角江寒，是这个世界上龙之一脉的后裔，本篇从锁妖塔为起点，讲述了一个精彩绝伦，跨越时空的故事。龙化的江寒醒来，开始回忆起了之前的战斗：这个塔里的人，想让我突破至绝巅，我拒绝了，之后醒来我就躺在这里了；而另一旁，一位身着红衣的女子正准备起身回城，她就是传说中的女帝，而正是因为她的苏醒，才有了塔内和江寒的战斗：我在塔内收拾了江寒，恐怕他以后武力散尽，只是个俗人了。女帝走出锁妖塔，望向天空，不远处有一个身影，手持双锤飘在天上，这人正是禁军统领柳元霸，原来柳元霸是收到命令，在此地狙击海皇宗；海皇宗乃是天武大陆的御兽
事情起源于二十年前。大地隆起，日本的神奈川县在分离之后就被孤立。以后在神奈川出生的少数人就懂得运用阿尔达超能力。阿尔达超能力（Alter）是一种能够将物质分解再构成的力量……数马和刘鳯是对立的，因为所属的地方不同。数马是一个为了钱而生活的人，以自己的超能力来为自己获得金钱，从而满足自己的生活。刘鳯是一个为了找寻阿尔达结晶体，为自己的妈妈报仇而加入圣堂/神圣部队（HOLY）的人。圣堂是由阿尔达超能力者组成的警察部队，为了保护没有超能力者、制止超能力犯罪而设立，所以圣堂的人会捕捉周围土生的超能力者。该日数马和刘鳯的相见就是因为圣堂的一次行动而促成…………
路德在天界是住在由罪犯的后代所居住的贫民窟里，他从小就被父母抛弃，后来被雷古特抚养长大。路德的双手不知为何有严重的烧伤，于是雷古德给了他一双手套遮住伤痕，而路德也非常珍惜这双手套。路德非常爱惜旧物，常常去天界人垃圾堆捡还可以修补的旧东西。但是有一天，一个神秘人闯入路德家并杀死了雷古特，路德被误认为是凶手，所以被判丢下奈落之刑罚，路德本来以为自己会死，没想到因此来到了下界……
