无论遇到什么疑难杂症、什么艰难险阻，堂上综合医院的外科医生相良浩介（泽村一树 饰）及其团队都迎难而上，永不言败，想方设法解脱患者的痛苦。与之相对，自从森山卓（高岛政伸 饰）执掌院长大印以来，堂上医院的上空就笼罩着挥之不去的阴云。他为自己改革所取得的“成就”沾沾自喜，为接二连三成功打压相良而得意万分，却罔顾医院不断下滑的口碑和效益。休假归来的前院长（野际阳子 饰）发现堂上医院当前的现状，强势插手改革，谁知反遭森山的强烈反对。
百团大战前夕，华北大地上抗日烽火遍地燃烧。云城日军最高指挥官秀夫是一个战争狂人，他立誓要摧毁一切抵抗者的意志。在一次清剿战中，他注意到杀死野田少佐后冲出包围圈的甘愿，发誓要抓住此人。甘愿死里逃生，遇到了正在执行任务的八路军小分队队长哥哥甘新。不料途中再次遭遇秀夫伏击，哥哥甘新的小分队战士全部牺牲。为了完成哥哥的遗愿，甘愿代替哥哥前往云城与地下党接头，并利用逃亡的劳工组建了一支抗日小分队，在地下党员彩云的领导下，炸铜矿、炸铁路、拔炮楼、阻劫军火车队，完成了上级交给的多个任务，成为秀夫的眼中钉。经过多次战火考验，小分队的每个成员逐渐成长为合格的八路军战士，最终完成了营救监狱抗日志士这个看似不可能的任务。独立团首长给予小分队嘉奖，夸他们是在战火中成长起来的战士。
Annie Walker（Piper Perabo）是一名尚在训练中的初级间谍，最近突然被中央情报局「提拔」为外勤特工。她出众的语言才能或许是上司看重的一个原因，但那不是最主要的－－她的上司似乎对她曾经遇到过的某个人（前男友）更感兴趣。Christopher Gorham扮演一个为中央情报局效命军事情报特工，在一次任务中失去了双眼。他是Annie的导师兼行动负责人。Anne Dudek扮演Annie的姐姐，一位有两个孩子的母亲。Kari Matchett扮演中情局特设特务机构「国内保安局」的负责人。Peter Gallagher扮演她的丈夫Arthur，中情局另一个特设特务机构的负责人。
小时候，她被他误伤，脸上留下一道伤疤，而他因懦弱逃避了责任，于是两人背负伤痕各自成长。再度相逢，她是化妆师孟茴，而他是她以为的化妆品LS公司小职员沈亿。一档美妆节目让他们正式相识，孟茴得知他原来是LS的总裁，意外受到刺激后，孟茴一厢情愿宣告自己是总裁女友。原来，孟茴患有妄想症。为了得到孟茴自制粉底液的配方，沈亿配合演戏假扮男友。清醒之后孟茴带着歉意逃离沈亿的世界，沈亿发现自己就是孟茴伤疤的始作俑者，他愿意付出一切把孟茴留在身边。孟茴在情敌的刺穿下再次引发妄想症，摇身一变成LS老板，差点搞砸沈亿的事业，孟茴力挽狂澜。无论孟茴妄想成什么角色，沈亿不离不弃努力配合。当孟茴得知当年伤害他的就是沈亿，横在他们之间的伤痕该如何抚平？
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