1945年，二次世界大战落下帷幕，日本帝国主义的野心也最终被击得粉碎。但是多灾多难的中华民族，却还未走到胜利的尽头。外敌退却，内战旋起。为了取得战争的主动权，国共两党在正面交锋之外，更相互派出特工获取机要情报。在这一过程中，一介书生高志华（陆毅 饰）化名孟朝阳，成功潜入了军统局电讯处译电科。在此期间，他结识了从海外归来的数学天才宫丽（刘涛 饰），其身份也对此收到对方的质疑。不过随着交往的加深，宫丽渐渐对他消除敌意。另一方面，军统高层却从没懈怠对孟朝阳身份的调查，随着调查的深入，孟的身边险象环生，而他在延安的恋人康晶晶则担负起了为孟披荆斩棘、扫清障碍的重任。
山大王马大有绑架公主江芊儿误遭雷击，神奇的互换了身体，甚至彼此感受相通，成为了命运共同体。江芊儿欲换回身体与相爱的少将军陆天行举办婚礼，马大有也想去为父亲复仇，两人不得不向现实妥协，共同合作，以应付各种难关。应王密谋造反，令人潜入马大有山寨，架空马大有，将山寨做为秘密屯兵之所。江芊儿为替马大有查清当年父仇真相，陆天行也要为皇帝寻找应王谋反的罪证，三人各怀目的住进了应王府。应王提前谋反，颠覆了朝廷，江芊儿顿时成为无家可归之人。陆天行也被投诚的父亲逼着迎娶应王女儿江可岚，以示忠诚。江芊儿与马大有陆天行三人为蒙骗过关，上演了一出啼笑皆非的三角关系。
家庭的出身和经历决定了方自力（苗侨伟 饰）日后成为商界枭雄，他做事果敢、心狠手辣，常令同行不寒而栗。但多年的打拼累坏了身体，妻子唐善行（万绮雯 饰）对他悉心照料，无奈冠心病每况愈下。不巧此时他的主治医生猝逝，新接手的姚日山（黄宗泽 饰）面对方自力的不信任不仅没有怨言，反而以德报怨征服自力。日久见人心，正当自力对日山的人品与医术产生感激之时，一场意外夺去了日山的生命。死后的日山把心脏换给了自力，换心后的自力性情开始发生了变化。日山的女友小吉（周丽淇 饰）忍痛处理日山的后事，再处理一起案子期间，她与换心的自力有过几次接触，似乎在他身上发现了日山的影子......
每个人都被邀请参加这场性别揭晓派对，但是准妈妈莉安娜的惊喜却超乎所有来宾的想象。一个母亲能保守多少秘密？
该剧环绕着争夺一份名为《蓝石榴》的小说遗稿的种种，将波澜起伏、摄人心魄的故事铺展开来。细致剖析社会各色人等心态，错落变换多个时空，再现了20世纪90年代初北京城乡多个层面的社会风情与生活脉息，描绘出了一系列文化界与市井百姓斑斓多姿的人生图景，予人许多深切联想和启示。
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