母女俩与邪恶对决，为了惩罚反派而联合复仇的故事。
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混迹码头的帮会成员林昔，因一把钥匙被迫卷入了军统与日本侵略者之间的情报战争中，因此也与好兄弟李云飞共同结识了进步女学生苏楠及正直有原则的军统特工周应群。钥匙背后的真相层层剥落，帮派之争、家国之乱也随之而来。纷争中，林昔、周应群和李云飞历经生死，成为兄弟；林昔对苏楠萌生了爱情，产生了对共产主义信仰的向往。七年过后，散落于天涯的三兄弟重聚于锦州，再相见时三人地位也已天差地别，三人各怀目的，在情报战场上为各自所代表的的阵营相互争夺。新仇旧恨，理想相悖，在情报之争与枪林弹雨中，三兄弟坦然接受各自的命运，释怀选择，相互和解，用血与肉、极致爱恨、至高理想，破解了敌人的阴谋,坚守了自己的心中理想与信念。
1941年。进步青年、英租界警务处探长冯九思亲眼目睹了他的入党介绍人的牺牲。日军大本营派遣阴险的小仓直人来到天津，为占领英法租界做准备。小仓严密布局，利用残忍的秋本，对天津抗日组织开始了一系列的破坏。冯九思满怀加入中共党组织的热情，在短时间内，既要查清小仓直人的阴谋，也要向中共党组织证明自己的清白。中共上级领导指派杨炳新与办案经验丰富的冯九思合作。冯九思与杨炳新最初的合作并不顺利，然而，保卫国家，追求伟大理想的信念让他们一步一步相互了解，在与日军战斗的过程中相互信任，在生死关头的多次考验让他们肝胆相照。最终他们做出巨大牺牲，揭穿小仓直人的阴谋，保护了抗日组织的安全。
那五常（张鲁一 饰），满族后裔，出身于闻名长白山的神枪猎手世家。他的师傅杠爷寄予厚望，希望他能够继承衣钵，成为长白山地区的萨满大祭司。然而，一切的平静在日军讨伐队进山扫荡后被彻底打破。一次狩猎中，那五常无意闯入了日军对某抗联队伍的围剿，他凭借卓越的枪法成功解救了女战士傅兰，然而也因此与日本鬼子结下了不共戴天的仇恨。为了报复，那五常的家族遭到了惨痛的打击，爷爷被杀，家园被毁，猎场也被侵占。他宁静的生活瞬间被撕裂，他选择放弃爷爷的遗愿，违背祖训，拿起猎枪，决心对日军展开复仇。在与抗日武装和抗联队伍的接触中，那五常渐渐成长为一位冷静而果敢的战士。他从一开始的愤怒冲动，逐步转变为有条不紊的清剿行动，针对日寇进行有节奏、有步骤的打击。在这场抗争中，他不仅仅是在为个人复仇，更是在为所有失去家园与亲人的人们而战。他的勇气和智慧令侵略者感到恐惧，成为了日军心中挥之不去的噩梦。那五常的故事，正是一个年轻人在苦难中成长，奋起反抗的传奇，展现了顽强的民族精神和不屈的斗志。
