这是一部具有真实史料为背景的抗日间谍片。1937年8月12日，"8•13"事变前夜，日军驻华间谍机关发布了一道暗杀蒋介石的密令......卢沟桥事变"爆发后，在战事一触即发的上海，日军间谍猖獗密布，国民政府国防部中校参谋、中共地下党员欧阳剑平，按照地下党组织领导冯先生的指示，召集4位身怀绝技的青年志士，秘密组成"5号"特工组。这五人一路艰险到达上海，住进法租界，他们伪装的公开身份是"上流社会"成员，在杀机密布的上海，他们遭遇到了......
一场围剿贩枪歹徒的行动在短短七分钟内结束，数名歹徒被击毙，头目许志海被生擒。任务完成的干净利落，但林河市公安局局长李健却忧心忡忡，边境线上接连发生涉枪大案，再不整治，后患无穷。按照李健的指示，林河市公安局侦查员张猛以犯人身份潜入监狱，准备从罪犯许志海身上挖出线索。 几经努力，张猛成功赢得了许志海的信任，但许志海对枪的事始终守口如瓶。一个偶然的机会，许志海抢夺垃圾车越狱，张猛毫不犹豫紧跟许志海登上垃圾车。逃亡途中，许志海被公安干警击毙，临终前，他嘱托张猛去俄罗斯的拉维斯克市找自己的哥哥许志强。
上一季结尾被旧情人卡塔琳娜掳走后，“红爹”雷蒙德·雷丁顿发现自己孤身独处危险领域，更不知当下身边谁人可信。面对旧敌新友，红魔必须先发制人，方能避免黑名单要犯曝光自己誓死守护的真相。伊丽莎白·“丽兹”·基恩好不容易与女儿爱格妮丝重聚，却又将面临亡母卡塔琳娜现身所带来的危险，而这也将永远地改变她与红爹之间的关系。
该剧讲述两个年轻的灵魂渴望爱情与梦想皆能圆满的人生，如何找到彼此、互相学习，并在相爱相守过程中疗愈过去的创伤。
