全民契约时代，我的契约是兽娘！兽娘吸血害主？但我无限气血，随便挥霍！蟑螂娘，螳螂娘，蝙蝠娘，我的兽娘一个比一个能打，一个比一个漂亮，无限进化SSS级！从不被看好的废物契约，到改变世界的御兽之主，我，林夜，从今天开始崛起！
魔界至尊小九不幸中招天道施加的返童咒，身形退化为幼态模样，为解开咒术恢复本体，她携忠心妖兽小黑，连同贪吃路痴的飞天巨鹰，一同踏上寻访天道的冒险旅途。旅途之上笑料不断，她误闯灵界禁地，凭智谋击退守关老者；乘着巨鹰屡屡迷失云海；大闹三界茶话会，靠一身巧思蒙混入场。一路啼笑皆非，在重重奇遇与闹剧之中，她向着解开咒缚的目标不断前行。
碧落大陆上苏将军府的四小姐，一个修炼的废柴，人人得而虐之。唯独晋王南宫流云对苏落另眼相看，带她重回神殿，测定其为木火双系炼丹师，并且因为体内的龙之戒拥有几乎绝迹的空间能力。为开启空间能力，两人前往日落山脉屠龙，阴险的情敌李瑶瑶从中作梗，以身引魔兽骗取南宫的救助，又派人追杀苏落。苏落虽然得到小神龙，成功开启空间制服追杀者，但还是中了李瑶瑶的离间计，令南宫挡箭重伤，陷入灵魂紊乱的绝命境地。
