洛云霄穿越到了玄幻世界，被正道人士派往万魔宗做卧底。十年前，他被老宗主收为徒弟，就在前不久老宗主过世了，而他这个亲传弟子自然就顺理成章的成了宗门的继承人。洛云霄知道，他们之所以推选他故宗主，不过是想让他当替死鬼，幸好在关键时刻，他激活了系统，有了系统的帮助，他将万魔宗打造成了最强宗门。
从教会都市出发的商人罗伦斯与贤狼赫罗，为了收集赫罗的故乡约伊兹的情报，而来到了冬季有着大祭典的热闹城市库梅尔森。在这里两人与鱼商人阿玛蒂邂逅了，而且阿玛蒂对赫罗一见钟情，并迅速开始对她展开追求攻势。另一方面，罗伦斯却和赫罗之间的微妙感情却因此加深了误解。然后，罗伦斯和阿玛蒂又因为各自的生意被卷入了大骚动中。
小桃与厄卡伦踏入神秘温泉小镇，极具威胁的敌人即将现身……
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