德光森太郎是个平凡的高中男生，因父母工作关系目前一个人住。一天他的住处阳台上竟躺了个可爱女孩飞羽，她自称是天使，奉神明之命来到人界学习人类相关之事！
在里加甸魔法学院学习的威尔‧赛尔佛特，是个无法使用魔法、所有「术科」学分通通得不到的「无能者」；但他却靠着「学科」的学分努力升上魔法学院的最高年级──驱使他这么做的，是小时候跟初恋对象爱尔法莉亚的约定！在这受到「大结界」保护的世界中，没有人亲眼看过「天空」，因此年幼的他们约定好要一起爬到魔法师之塔的顶端看真正的夕阳……为了追上成为「至高五杖」的爱尔法莉亚，天生的「战士」威尔只能拚了命地往上爬！
永见祐（畠中祐 配音）是一名高中一年级的男生，喜爱文学的他立志成为一名轻小说作家，他经常会投稿参加一些轻小说创作比赛，但总是在第一轮就被pass。永见有一个名叫凉花（近藤玲奈 配音）的妹妹，凉花拥有美丽的外表和优异的成绩，在学校里担任学生会会长的职务，是同学们憧憬的对象。在家中，凉花自然对自己的废柴哥哥没有什么好脸色，总是冷淡相待。一次偶然中，永见知道了一个令他大受打击的消息，妹妹凉花所创作的小说竟然在轻小说比赛中获奖了，而小说的内容描述了一对非常相亲相爱的兄妹，和现实大相径庭。原来，在凉花的内心里，其实非常渴望和哥哥亲近。
克莱门汀，前祖拉农十二弟子之一，前漆黑圣典第九席克莱门汀。 虽然对自己的实力有着绝对的自信，但为了躲避某个魔法吟唱者，她却过着逃亡的生活。另一方面，在纳萨力克，他们在安兹的命令下开始收集武道的情报……
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