故事发生在麒麟艺术高中内，无数光彩夺目的明星们从这里起步，展开双翼追寻他们的梦想。然而，残酷的现实和巨大的经济压力使得学校的经营几乎瘫痪，老师们纷纷跳槽，前往其他的艺术学校，只有大大咧咧的杨真万（朴振英 饰）留了下来，和校长朱正万（全海孝 饰）一起为了维系学校的荣誉而努力奋斗着。申海星（姜索拉 饰）虽然歌艺平平，却对自己的音乐梦想十分执着。JB（林宰范 饰）的肩上所背负着的，不仅有自己的未来，还有父亲的期望。想要成为戛纳女王的莲（朴智妍 饰），整日里神神叨叨将音乐作为通灵媒介的朴顺童（刘小英 饰），这些善良开朗的年轻人们站在了擂台之上，一场激烈的音乐比赛正式拉开序幕。
沙利文在玛雅和卡丽娜婚礼上的所作所为，使他与安迪的婚姻面临考验，19 号车站的人际关系也面临挑战。迪恩开始接受自己对维克的感情，而特拉维斯重燃旧情。
潘大为（范明 饰）的妻子杨冰去世多年，这么多年里，潘大为一直辛苦的抚养着两人的女儿潘朵拉（颜丹晨 饰）。某日，杨冰的孪生妹妹杨清（张大静 饰）从国外归来，原来，杨清才是潘朵拉的亲生母亲，只是当年，她选择了生下这个孩子并且将她遗弃了，是潘大为和姐姐收留了这个婴儿，并且以他们的孩子的名义养大。杨清此次归来，是想要重拾自己和潘朵拉之间的母女情分，可潘大为不同意杨清将这个残忍的事实告诉这个可怜的女孩，无奈之中，杨清只得以二姨的身份留在了潘朵拉的身边，随着时间的推移，杨清和潘朵拉之间产生了深厚的亲情。可是，纸是包不住火的，终于有一天，潘朵拉得知了杨清身份的真相。
