印第安纳州的一个工薪阶层黑人家庭一边努力追求幸福美好的生活，一边应对每天遇到的挑战。
马丁负责处理一个年轻女孩的案件，她的行为举止一直很古怪。当路易莎·格拉森向女孩的母亲提到利他林时，马丁试图指出她没有资格提供这种建议。一位名叫乔·彭哈尔的新警员来到波特温，但他似乎患有一种奇怪的疾病。马丁的姑姑琼遭遇车祸，路易莎在上课时晕倒了。波琳厌倦了接待员的工作，迫切地想提供医疗建议，于是马丁向她提出了一个建议。
1945年，盘桓与古老中国大地上空长达8年的阴霾终于散去，日本帝国主义的野心在中华儿女毫不动摇的钢铁意志面前遭受惨烈的挫败。然而，在山东枣庄附近，仍有抱着大东亚共荣圈梦想的顽固之徒做着最后的抵抗。这便是盘踞枣庄的宪兵司令松尾。为了拔除这枚顽固的钉子，刘洪所率领的铁道游击队派遣长枪队长孙玉田潜入伪军探听消息，谁知孙却叛变革命，成为威胁游击队的一枚定时炸弹。另一方面，躲过游击队围剿的松尾则改名易姓，混入黑帮与游击队继续进行抗争。
张国强饰演的角色“蔡广得”在少年时就加入到中共东纵游击队后来成长为一名排级干部，但是令其遗憾的是他从未有机会和日本军正面交锋。当他加入到特别行动队“蚂蚁”后经历了一段段经历生死的抗日故事。因在电视剧《红色》中扮演男主角而一夜爆红的张鲁一，本次在《黎明之战》中 甘当配角，饰演男二号——国军情报官“岳小白”。《红色》让我们认识了表面上斯文内敛，实则缜密果敢的“徐天”，也让“深藏不露”的张鲁一的演技得到充分肯定。本次在《黎明之战》中出演受过美军严格训练、精通各种杀人绝技的高级特工，张鲁一表示：“这个角色更有挑战性，因为剧中他不仅精通多门外语，还要身手敏捷、冷酷无情，特别是作为行动小组唯一的国军代表——孤立的少数派，必须时时处处将真实的心思隐藏起来，对敌对友都不能掉以轻心。”这是怎样的虐心角色可想而知。汤嬿饰演的角色“杨桃”年轻貌美且家境优越，曾经留学日本、新加坡，海外留学的经历不仅增长了见识更让其熟练掌握了英语、日语。机缘巧合她加入了抗日组织“蚂蚁小分队”，成为一名抗日女战士。她的人生也因此发生了很大变化，更是在小分队里遇到了自己的“真命天子”。
工科医大理工学部的学生·掛田理（小泷望）。从年幼的时候开始就是个精力充沛的科学少年，只埋头于感兴趣的事情的怪人掛田，进入大学之后对恋爱等也不关心。为了寻求对任何事物的科学的理解，不擅长恋爱这个理论不能立的现象。这样的他爱上了学生食堂的姐姐饭岛（马场富美加）。饭岛用灭火器 扑灭食堂的大火，她的雄姿抓住了掛田的心。到底掛田的恋爱能成功吗？经过反复实验和验证，掛田开始了与众不同的恋爱努力！
