这是一个魔女与人类共存的世界，为了保证魔女的身份不被揭穿，被人类发现了真实身份的魔女都会变成魔女青蛙，唯有另一个拥有正式身份的魔女才能够解开魔法。一次偶然中，一直梦想者能够成为魔女的少女春风Doremi（千叶千惠巳 配音）撞破了魔女莉卡的身份，无奈之下，莉卡只得将春风收为见习魔女。春风必须经历漫长而艰苦的修炼，通过魔女的考试才能够正式获得魔女资格。在此之后，成熟稳重，性格文静的藤原羽月（秋谷智子 配音），精明强干活泼好动的妹尾爱子（松冈由贵 配音），傲娇跋扈但内心善良的濑川音符（宍戸留美 配音）春风的妹妹春风泡泡（大谷育江 配音）等人都因发现了春风的身份而接连成为了见习魔女。随着时间的流逝，对于女孩们来说，通过魔女考试反而成为了次要目的，最重要的是，一定要利用各自的魔法能力让人们获得幸福。
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为了培养下一任皇妃，从五大名门中召集了公主们聚集的宫殿——『雏宫』。 名门之一的黄家之女，美丽聪慧的玲琳，作为“殿下的蝴蝶”备受众人喜爱。 然而在乞巧节的夜晚，她与被称为恶女、遭人厌恶的朱家之女慧月，被对方互换了身体。 当她意识到时，已被宣告即将执行处刑，陷入绝境。 但自幼体弱多病、一直与死亡为邻的她，反而为获得了健康的身体而感到欣喜—— 看似悲剧的互换，拥有钢铁般意志的玲琳，即便被放逐到破屋，也尽情享受自由，对于那些企图取她性命的人，她用天生的开朗与温柔感化他们，一次次跨越逆境。 另一方面，原本嫉妒憎恨玲琳的慧月，在接触到玲琳真实的人品后，内心也开始动摇—— 在彗星闪耀的夜晚互换了身体的两人。 从那天起，她们的命运发生了巨大的转变，最终被卷入动摇后宫的阴谋之中。 性格截然相反的少女们上演的后宫“互换”逆袭剧，盛大开幕！
叶默和洛影本来所在的地方是洛月大陆神药门，后被敌对势力灭门。而二人双双重生到了另一个世界的现代都市中，叶默成为了夏国豪门叶家的弃少，受尽白眼后被逐出家门。因为都市修炼资源匮乏，叶默不断的寻找修炼资源，报灭门之仇。
东京街头，数具男性尸体被发现，这是一场由“喰种”引发的大骚乱。大学生金木研（花江夏树 配音）原以为这一切离自己很遥远，直到一个夜里，他被自己心爱的女生袭击，原来她竟是以人肉为食的喰种。生命垂危的金木通过器官移植手术，才得以侥幸存活。而移植到金木体内的器官，来源竟然是喰种。 痊愈后，金木发现自己的身体有了某种奇怪的变化，他的一只眼睛出现喰种反应，而且他再也无法进食正常人的食物。让他感到可怕的是，他开始觉得“人类”才是满足自己食欲的对象。曾经只是一个普通人类的金木，难道从此走上狩猎人类、吞食尸体的喰种之路？
