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这个世界上存在着异形之物，其姿态千变万化，即为“妖梦”，以除去妖梦为业的，即为异界士。本作主人公神原秋人（KENN 配音），看起来是个普通的高二男生，实际上是由人类和妖梦结合而诞生的“半妖”。拥有不死之身的他，于某个黄昏，在校园天台遇见一名想要跳楼的少女栗山未来（种田梨纱 配音），出乎意料的是，少女居然对他发起了攻击。原来，看起来是个普通新生的眼镜美少女，竟是一名能够操纵血的异界士。
汤川好藏是一名狂热的温泉迷，他也是一位能利用嗅觉嗅出温泉源泉的温泉猎人。某天，为了振兴小镇而寻找秘境温泉的好藏不慎从悬崖滑落。因此丧命的他，却转生到了异世界！而让他转生到异世界的，是一个悄悄留存在岩洞里的小神社的稻荷神。于是，好藏与稻荷大人的使者姬茧玉小姐一同来到了异世界。好藏身上的温泉猎人之血立即沸腾起来，找到了温泉，并与茧玉小姐一同入浴。就在此时，一位精灵少女出现了……
三个来自贝弗利山的疯狂男孩、时尚少女以超级间谍的身份平衡了他们的个人生活和学校生活。
圣血天使的攻击巡洋舰“巴尔之剑”号悬挂在尼亚德斯星球的轨道上，被亚空间风暴困住。舰上的星际战士们对他们的无所作为感到恼火。他们的指挥官奥菲欧舰长前往地表调查一个神秘信号，但由于大气信号失真，他和他的仪仗队无法联系到。与此同时，“巴尔之剑”号的舰长，舰长莉维亚·索尔肯，不得不应对尼亚德斯轨道塔的阻挠和干扰。塔上的权威人士究竟在试图向圣血天使们隐瞒什么秘密？
