在古老的剑域大陆上，有着十柄神剑和五大家族，五大家族之一的吕家后代吕阳在逃避追讨的危机时刻觉醒神剑“桃神剑”，为躲避追杀，他韬光养晦，刻苦修炼，为母报仇，探寻真相，在各大家族势力间争斗斡旋，最终称霸天下十剑，问鼎剑域大陆。
魔界至尊小九不幸中招天道施加的返童咒，身形退化为幼态模样，为解开咒术恢复本体，她携忠心妖兽小黑，连同贪吃路痴的飞天巨鹰，一同踏上寻访天道的冒险旅途。旅途之上笑料不断，她误闯灵界禁地，凭智谋击退守关老者；乘着巨鹰屡屡迷失云海；大闹三界茶话会，靠一身巧思蒙混入场。一路啼笑皆非，在重重奇遇与闹剧之中，她向着解开咒缚的目标不断前行。
环境恶化导致了自然灾变，原有的世界秩序陷入混乱。贺将年少时便跟随父亲贺长风在新萨科城开卡车谋生，东邦流民在优人恐怖组织的压迫下艰难生存，忍无可忍之下，她决定带领乔七、刘战等东邦人兄弟一起奋力反抗。
五十年前，江湖突然被 “混沌”入侵，慕容穹组建魔教对抗，艰难苦战不得胜利。神使易枝花降临，教会众人妖化功法成功战胜混沌。可神使离开，妖化功法传入江湖后失控，慕容穹失望退隐。他的手下余化冰趁机上位，改良妖化功法，竟创造出朋克真气时代，让江湖欣欣向荣，但代价就是江湖客们都变成了“上功怪“”。有着赤子心的少年东方胜，找到了归隐在向西饭店的慕容穹，想靠他恢复昔日江湖荣光，啼笑皆非的故事自此拉开帷幕……
